Bloomberg — Os maiores bancos da União Europeia passaram anos criando discretamente uma nova forma de pagamento que poderia finalmente permitir que os clientes abandonassem seus cartões Visa (V) e Mastercard (MA) - o mais recente sinal de que a região procura uma alternativa às duas das empresas financeiras que estão entre as mais valiosas do planeta.
O Wero, como o projeto é conhecido, tem sido implantado em grande parte da Europa Ocidental. Com o apoio de 16 grandes bancos e processadores de pagamento, incluindo o BNP Paribas, o Deutsche Bank (DB) e a Worldline, a plataforma permitirá que um cliente alemão pague instantaneamente, por exemplo, um hotel na França usando sua própria conta bancária em vez de um cartão Visa ou Mastercard.
O mecanismo pode parecer simples, mas, se as empresas tiverem êxito, ele pode acabar custando aos dois gigantes dos pagamentos bilhões de dólares das taxas cobradas de varejistas europeus cada vez que os consumidores passam um de seus cartões no caixa.
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Mas o mais importante é que esse é um exemplo do desconforto da Europa em depender dos EUA para áreas-chave de infraestrutura - financeira ou não.
Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia e as duas redes tiraram do país a capacidade de realizar pagamentos diários, os governos de todo o mundo têm se preocupado em aumentar sua dependência delas.
“Como a Visa e a Mastercard são tão grandes, elas têm em suas mãos muito poder de controle do mercado”, disse Martina Weimert, CEO da European Payments Initiative (EPI), a empresa por trás do Wero.
A ideia é criar uma "alternativa às soluções internacionais para oferecer aos participantes e consumidores europeus uma opção europeia".
O Wero tem um longo caminho a percorrer antes de enfrentar a Visa e a Mastercard, que juntas processam dezenas de trilhões de dólares em todo o mundo a cada ano, ou mesmo a nova geração de empresas de pagamento digital que competem pela movimentação de dinheiro dos consumidores.
Weimert admitiu que “seria muito presunçoso” chamar a empresa de desafiadora. “Somos uma espécie de startup”, disse ela, embora uma que já tenha 500 milhões de euros (US$ 553 milhões) de seus financiadores e uma base de clientes pronta de seus participantes bancários.
Fronteiras de pagamento
Poucos dias após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, a Visa e a Mastercard agiram rapidamente para suspender suas operações, impedindo a realização de pagamentos no exterior por portadores de cartões russos e impedindo que estrangeiros fizessem transações em solo russo.
O banco central da Rússia, preparado para esse tipo de crise, havia criado anteriormente o Sistema Nacional de Cartões de Pagamento para processar transações no país, mesmo que os cartões tivessem o logotipo da Visa ou da Mastercard. Essa solução alternativa permitiu que os consumidores continuassem a fazer pagamentos localmente após a invasão.
“Para as pessoas que se interessam pela Mastercard, vocês devem se interessar pelas tendências nacionalistas em todo o mundo”, alertou o CEO Michael Miebach aos investidores em uma teleconferência no ano passado. “Há países que estão se sentando e dizendo: ‘O que acontecerá conosco se ocorrer uma situação semelhante à da Rússia? Isso não tem nada a ver com a Mastercard, por si só, mas tem tudo a ver com o ambiente político em que estamos operando.”
Mesmo antes do confronto das bandeiras de cartões com a Rússia, o Banco Central Europeu já estava preocupado com a falta de soberania suficiente sobre seus sistemas de pagamentos. É aí que a EPI deve entrar em cena.
Serviço europeu
Muitos concorrentes nacionais surgiram na Europa ao longo dos anos, como o Swish na Suécia, o Twint na Suíça e o iDeal na Holanda. Mas nenhum deles é tão onipresente quanto a Visa ou a Mastercard - por exemplo, o iDeal lida com 70% do comércio on-line na Holanda, mas ainda não permite que os consumidores façam pagamentos em lojas.
Muitas vezes, os europeus não podem usar essas ferramentas em países vizinhos e, portanto, são forçados a optar por marcas americanas.
O Wero, que adquiriu a iDeal e a Payconiq, sediada em Luxemburgo, no ano passado, busca preencher essas lacunas, afirmam os bancos. Seus serviços estarão disponíveis tanto por meio de seu próprio aplicativo quanto por meio das plataformas dos bancos participantes.
“Os pagamentos são uma questão de volumes. Se você não tiver volumes, não terá a capacidade de ser competitivo” em relação à experiência do usuário, disse Carlo Bovero, diretor global de cartões e pagamentos inovadores do BNP Paribas.
O serviço de pagamentos francês Paylib, desenvolvido por vários bancos franceses, incluindo o BNP Paribas, e que já conta com 35 milhões de assinantes, será incorporado ao Wero.
Sem dúvida, a Europa tropeçou em suas tentativas anteriores nesse espaço. O projeto Monnet buscou criar uma marca de cartão pan-europeia, mas foi encerrado há mais de uma década após divergências sobre o modelo de negócios.
A EPI começou em 2020 com uma ideia semelhante, mas foi forçada a restringir seu escopo quando os bancos espanhóis desistiram da aliança.
Em vez disso, decidiu começar com pagamentos conta a conta, pois era mais barato e mais fácil para os bancos membros se integrarem.
As regulamentações da UE para pagamentos instantâneos, que obrigam os bancos a processar transferências de dinheiro em dez segundos, tornaram esse foco mais urgente.
No ano que vem, a empresa quer expandir para o comércio eletrônico e, depois disso, oferecer pagamentos em lojas com varejistas de todo o continente.
“É o passo certo para que a Europa, além de tudo o mais que trazemos para o nível europeu, também considere os pagamentos de forma mais holística através de uma lente europeia”, disse Ole Matthiessen, chefe global de gerenciamento de caixa do Deutsche Bank e chefe do banco corporativo da Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África. Ele faz parte do conselho da EPI. “A questão da soberania dos pagamentos também é política.”
Alguns dos elementos básicos para facilitar os pagamentos internacionais já existem na forma do euro, que agora é aceito em mais de 20 países.
Ainda assim, no espaço digital, “os métodos de pagamento locais se tornaram o padrão”, acrescentou Matthiessen. “Agora temos que trazer isso para o front end e torná-lo mais conveniente para o usuário final. Ainda há muitos usuários que acabam usando ofertas dos EUA ou do Oriente, especialmente da China.”
Dinheiro novo
A Visa e a Mastercard, fundadas por bancos nas décadas de 1950 e 60 como uma alternativa ao dinheiro, processaram US$ 14,8 trilhões e cerca de US$ 9 trilhões, respectivamente, no ano passado, recebendo uma parte pelo processamento das transações.
As duas empresas têm sido criticadas por órgãos reguladores, clientes e legisladores em todo o mundo pelas tarifas que cobram.
Além disso, é um momento volátil para ser uma empresa global de pagamentos, com o surgimento de vários rivais regionais.
Sete grandes bancos dos EUA, incluindo o JPMorgan Chase (JPM) e o Wells Fargo (WFC), uniram-se em torno do Zelle, um sistema que oferece transações mais rápidas entre contas. No ano passado, o sistema atingiu 120 milhões de contas e concorre com empresas como a PayPal (PYPL).
No Brasil, o sistema de pagamento instantâneo do banco central, o Pix, cresceu junto com as compras on-line impulsionadas pela pandemia e agora tem como alvo os turistas brasileiros na Europa.
A Interface de Pagamentos Unificada, ou UPI, apoiada pelo governo indiano, ultrapassou 100 bilhões de transações totais em 2023, após oito anos de operação.
Na Ásia, o Banco de Compensações Internacionais (BIS) começou a trabalhar este ano no Projeto Nexus para pagamentos transfronteiriços instantâneos entre Malásia, Filipinas, Cingapura, Tailândia e Índia. Enquanto isso, carteiras on-line, como AliPay e WeChat Pay da China, juntamente com Apple Pay e Google Pay, continuam a se expandir.
No geral, as receitas de pagamentos cresceram a uma taxa anual de 8,3% de 2017 a 2022, elevando o conjunto de receitas para US$ 1,6 trilhão, de acordo com o Boston Consulting Group.
Os consumidores já têm muitas outras opções em suas carteiras e smartphones, tornando um desafio para o Wero encontrar um lugar, disseram Sonja Forster e Elisabeth Rudman da Morningstar DBRS em uma nota de julho, mesmo que sua velocidade e custos mais baixos tornem "provável que os comerciantes adotem a tecnologia".
Mais concorrência
Por enquanto, a Visa e a Mastercard têm, de longe, o maior peso e podem se dar ao luxo de ser gentis com seus concorrentes.
“Vejo a EPI como mais uma solução, e isso é bem-vindo”, disse o CEO da Mastercard, Miebach, em uma entrevista.
“Ao mesmo tempo, queremos lançar soluções de pagamento Mastercard que ofereçam ao consumidor um motivo para optar por usar nosso produto em vez do produto de outra empresa. Portanto, não estou particularmente preocupado com isso. Sabemos o que é necessário para investir e expandir um negócio. É muito difícil fazer isso”.
Miebach disse que "os princípios de escolha e concorrência são bons" para o cenário europeu de pagamentos, um sentimento compartilhado pelos executivos da Visa.
“O cenário competitivo na Europa nunca foi tão rico e, para mim, a EPI é uma dessas soluções”, de acordo com Charlotte Hogg, que lidera os negócios da Visa na região.
Ela apontou um conjunto de mudanças regulatórias ocorridas há cerca de uma década com o objetivo de abrir a concorrência no setor financeiro para ajudar a agitar o mercado.
“O que não existe, apesar do crescimento do open banking - e agora há 500 desses participantes em toda a Europa - são as regras do caminho para os pagamentos em termos do que acontece quando eles dão certo e o que acontece quando dão errado”, disse Hogg.
-- Com a colaboração de Arno Schütze e Steven Arons.
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