Bloomberg — A Azul (AZUL4) captou recursos por meio de uma colocação de senior notes com vencimento em 2028, como parte de um plano de reestruturação da companhia aérea para melhorar sua estrutura de capital e liquidez. A empresa garantiu US$ 700 milhões em financiamento, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto que falou à Bloomberg News.
Os recursos serão usados para saldar dívidas e para outros propósitos corporativos, disse a empresa em um comunicado. Garantia inclui recebíveis gerados por suas unidades TudoAzul e Azul Viagens.
As ações da companhia recuam cerca de 2% nesta quarta-feira (12), mas sobem perto de 75% no ano.
Os coordenadores da oferta incluem Citigroup, Itaú, Jefferies, JPMorgan e UBS.
A Bloomberg News havia informado na semana passada que a empresa havia contratado bancos para realizar reuniões com investidores enquanto realiza uma troca de títulos em meio a um plano de corte de custos.
A Moody’s Investors Service elevou nesta quarta-feira (12) a nota de crédito da Azul de Caa1 de Caa2 e revisou sua perspectiva de negativo para positivo por causa da “melhoria material em liquidez após a execução da operação financeira da empresa reestruturar”, disse em comunicado.
A Azul tem trabalhado em um plano permanente de reestruturação desde o início do ano, que envolve o alongamento da vencimento de algumas dívidas, disse a companhia aérea.
A transportadora aérea busca reduzir custos e melhorar o caixa passar por uma série de medidas, incluindo fechar acordos com locadores.
A troca de dívida visa prolongar o cronograma de amortização oferecendo novos títulos com vencimento em 2029 e 2030 em troca para notas existentes com vencimento em 2024 e 2026.
Os títulos com vencimento em 2026 foram negociados pela última vez a 82 centavos de dólar com um rendimento de 15,3%, de acordo com dados da Trace.
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