Bloomberg — Depois de tratar com a Intel (INTC) e outros potenciais investidores estratégicos, a Arm, empresa de design de chips financiada pelo SoftBank, agora tenta convencer a Nvidia Corp. (NVDA) para se juntar a um grupo de potenciais investidores para ancorar sua oferta pública inicial, de acordo com o Financial Times.
A Nvidia, parceira e cliente de longa data da Arm, está considerando em suas análises um valuation de US$ 35 bilhões a US$ 40 bilhões, disse o jornal, citando pessoas não identificadas a par das negociações. O valor é bem inferior à avaliação de US$ 80 bilhões desejada pelo SoftBank, segundo estas fontes.
A Bloomberg informou anteriormente que a Arm estava em negociações com possíveis investidores estratégicos, incluindo a concorrente Intel Corp. da Nvidia, para participar da maior IPO do ano.
Trazer investidores-âncora pode ajudar a despertar o interesse e o ímpeto de um IPO, especialmente devido à elevada avaliação que a SoftBank está buscando. O sucesso da Arm é fundamental para que a empresa de investimentos sediada em Tóquio - que comprou a Arm por US$ 32 bilhões em 2016 - recupere sua posição depois de perder bilhões de dólares em investimentos em startups.
O fundador do SoftBank, Masayoshi Son, disse que espera que a IPO da Arm possa ser a maior já realizada por uma empresa de chips. A avaliação da Arm ainda não foi definida e a empresa pode ser cotada entre US$ 30 bilhões e US$ 70 bilhões, informou a Bloomberg News anteriormente.
As ações do SoftBank eliminaram as perdas anteriores e subiram mais de 2% em Tóquio na quarta-feira.
A Arm está procurando levantar até US$ 10 bilhões em uma listagem em Nova York ainda este ano, depois de rejeitar os apelos dos primeiros-ministros do Reino Unido para retornar a Londres, onde já foi negociada.
A tecnologia da empresa é encontrada na maioria dos smartphones do mundo e está presente em toda a indústria eletrônica. Os executivos do SoftBank têm apresentado avaliações elevadas sobre o designer de chips, apresentando-o como um jogo de inteligência artificial (IA) com tecnologia de suporte à infraestrutura de IA.
Investidores-âncora que compram ações no valor de US$ 100 milhões a US$ 200 milhões são cada vez mais populares para IPOs relacionados a semicondutores. A empresa de growth equity General Atlantic investiu cerca de US$ 100 milhões na IPO da Mobileye Global Inc., apoiada pela Intel, no ano passado, enquanto a Qualcomm Inc. apoiou a listagem da GlobalFoundries Inc. em 2021.
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