Bloomberg — A Arm preencheu a lista de bancos para a coordenação de sua oferta pública inicial (IPO), com um total de 28 bancos envolvidos no negócio, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto.
Além dos quatro principais bancos líderes - Barclays (BARC), Goldman Sachs (GS), JPMorgan Chase (JPM) e Mizuho Financial Group (MFG) -, a oferta contará com 10 no segundo nível, incluindo Bank of America (BAC), Citigroup (C), Deutsche Bank (DB) e Jefferies Financial Group (JEF), disseram as fontes, pedindo para não serem identificadas porque as informações eram confidenciais.
Um terceiro nível é composto por um grupo diversificado de 14 instituições financeiras, como Daiwa Securities Group (8601.T), HSBC (HSBA), Intesa Sanpaolo (ISP.MI) e Societe Generale (GLE.PA), disseram as fontes.
Um representante da Arm, que é majoritariamente de propriedade do SoftBank (SFTBY), se recusou a comentar.
A fabricante de chips com sede em Cambridge, Reino Unido, a Arm, busca levantar de US$8 bilhões a US$ 10 bilhões em setembro, em um IPO que seria o maior do ano, segundo a Bloomberg News. A empresa pretende ser avaliada na listagem entre US$ 60 bilhões e US$ 70 bilhões.
O tamanho da lista reflete o alcance global da Arm, que produz tecnologia usada em praticamente todos os smartphones, bem como o interesse dos bancos em obter papéis em IPOs de grande porte.
O recorde do IPO da gigante do petróleo saudita Aramco em 2019 também envolveu cerca de 25 bancos. Um período discreto para novas listagens em todo o mundo tornou ainda mais importante para os bancos de investimento em 2023 garantir participação em negócios de grande porte.
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