Bloomberg Línea — O setor de higiene e beleza, dominado no Brasil por multinacionais como Unilever, P&G, Johnson & Johnson, Colgate-Palmolive e L’Oreal, despertou o interesse da americana Advent International, uma das maiores empresas globais de investimentos em private equity.
A Advent anunciou nesta manhã de quarta-feira (28) a conclusão da compra do controle da mineira Skala Cosméticos, que tem faturamento de cerca de R$ 1 bilhão por ano. O negócio, cujo valor nem tamanho da fatia acionário foram divulgados, marca a entrada do grupo no segmento no país.
“O setor de beleza é resiliente, enorme e fragmentado. Vem crescendo bastante com novas tecnologias e produtos, com os consumidores usando mais tipos de produtos. Há cinco anos, a Advent decidiu globalmente investir nesse setor. Este é o nosso primeiro investimento no segmento no Brasil”, disse Rafael Patury, managing director do escritório da Advent em São Paulo, em entrevista à Bloomberg Línea.
Patury explicou que o investimento na Skala vem do fundo de US$ 2 bilhões administrado pela Advent dedicado a investimentos na América Latina, o LAPEF VII. Os recursos serão usados, segundo o executivo, para expandir a capacidade de produção da Skala e a rede de distribuição, bem como aumentar a presença da marca em mercados internacionais.
Com uma fábrica em Uberaba, no chamado Triângulo Mineiro, a Skala se apresenta como a quarta maior marca de haircare do Brasil, atrás de Seda (Unilever), Pantene (P&G) e Elseve (L’Oreal), e uma das líderes na categoria de máscara de tratamento, com exportação para mais de 40 países, destacando-se no segmento de produtos de preço mais acessível. A empresa, fundada em 1986, tem 1.400 funcionários.
A transação será realizada por meio da Odara Participações, holding investida pelos fundos LAPEF VII administrados pela Advent International.
A IGC Partners atuou como consultora financeira da Skala, e o Mattos Filho como consultor jurídico. O Lobo de Rizzo Advogados atuou como consultor jurídico da Odara.
Para o cargo de CEO da Skala foi nomeado Cyro Gazola, executivo com experiência no setor de bens de consumo brasileiro e internacional (incluindo 22 anos na Procter & Gamble) e ex-CEO da Caloi. Ele também presidiu a operação da Mondelez no Brasil.
Antonio Sousa, que liderou a Skala como CEO nos últimos oito anos, disse à Bloomberg Línea que continuará como acionista, bem como Maria Claudia Lacerda e Publio Emilio Rocha.
Sousa vai se juntar ao conselho de administração ao lado de profissionais da Advent e outros dois especialistas da indústria, Alberto Carvalho, ex-CEO da P&G no Brasil, e Andrea Mota, ex-diretora executiva do Boticário.
“Nossa parceria com a Advent ajudará a acelerar o crescimento da Skala nos mercados nacionais e internacionais, avançando em agendas importantes, como a excelência operacional e a inovação em grande escala”, afirmou Sousa, acrescentando que a empresa começou a conversar com a Advent sobre uma parceria em 2021.
Expansão
Sob o controle da Advent, a Skala vai manter sua unidade e seu centro de distribuição em Uberaba. A fábrica deve receber investimento para um aumento da capacidade industrial, segundo Patury, que evitou dar detalhes sobre o plano de expansão. “Não sabemos ainda se iremos para um lugar maior.”
Sousa afirmou que a Skala exporta hoje para países da América Latina, da Europa (começou em Portugal), os EUA e o Oriente Médio. A empresa ganhou visibilidade no exterior após alguns vídeos viralizarem nas redes sociais sobre seus produtos veganos e para cabelos cacheados, que celebram a estética afro, em embalagem grande, o chamado “potão”.
“Com a Advent, a Skala vai mudar de patamar com uma nova modelagem e aporte de governança, mas não vai perder a essência de oferecer um produto de qualidade com preço acessível, continuando a atrair a atenção dos consumidores nas redes sociais”, afirmou Souza.
Além da Skala em Uberaba, os fundos geridos pela Advent investem nas seguintes empresas do setor de beleza no exterior: Olaplex, de saúde capilar, Orveon, de cosméticos (bareMinerals, BUXOM e Laura Mercier), e Parfums de Marly, empresa francesa de perfumes.
Fora da área de beauty care, a Advent já aportou capital no Brasil no Grupo CRM, das marcas de chocolate Kopenhagen e Brasil Cacau, no grupo supermercadista BIG (antigo Walmart Brasil), vendido em 2020 para o Carrefour, na Yduqs e na Fortbras, do varejo de autopeças, entre outras.
Nos últimos 25 anos, fundos administrados pela Advent investiram mais de US$ 7 bilhões em 70 empresas na América Latina. Nos setores de consumo e varejo, foram investidos US$ 15 bilhões globalmente em mais de 85 empresas, 24 das quais na América Latina.
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