A LVMH anunciou um investimento na marca de roupas outdoor Moncler, em um acordo que dará ao conglomerado de luxo francês um assento no conselho da empresa italiana.
A LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) vai comprar uma participação de 10% na Double R, o veículo de investimento controlado pelo presidente e CEO da Moncler, Remo Ruffini, que, por sua vez possui uma participação de 15,8% na Moncler, disseram as empresas em um comunicado nesta noite de quinta-feira (26). Os termos financeiros do acordo não foram divulgados.
As ações da Moncler subiram até 15% na Bolsa de Milão nesta sexta-feira (27), o que elevou o seu valor de mercado para cerca de 16 bilhões de euros (US$ 17,8 bilhões).
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A ação da LVMH avançou até 3,7% em Paris.
A Moncler, que vende jaquetas que podem custar 5.500 euros, mais do que quadruplicou suas vendas na última década, para quase 3 bilhões de euros.
No início deste ano, a grife organizou um desfile de moda na cidade montanhosa suíça de St. Moritz, com a presença de celebridades como Kate Moss e Anne Hathaway.
“A Moncler tem sido uma das histórias de sucesso empresarial mais significativas do setor nos últimos vinte anos”, disse o acionista controlador e CEO da LVMH, Bernard Arnault, no comunicado, em que acrescentou que ele “apoiará a independência do Grupo Moncler”.
Sob os termos do acordo, a LVMH aumentará sua participação na Double R para até 22%, o que, por sua vez, permitirá que o veículo de investimento compre mais ações da Moncler, até um máximo de 18,5% nos próximos 18 meses.
O papel de Remo Ruffini
Ruffini assumiu a Moncler em 2003, quando a marca havia caído na obscuridade, e desde então transformou a empresa. Como presidente e CEO, ele continuará a conduzir os planos de desenvolvimento da Moncler, que também é proprietária da marca Stone Island, adquirida há cerca de quatro anos.
No passado, a Moncler foi vista como um alvo de aquisição. A LVMH disse que pretende apoiar a visão de Ruffini como acionista "minoritário estável de longo prazo" da Double R.
O grupo de Arnault também terá dois assentos no conselho da Double R, um dos quais será ocupado por Antonio "Toni" Belloni, de acordo com pessoas familiarizadas com a nomeação.
A LVMH não quis comentar para a Bloomberg News. Um representante da Ruffini tampouco quis comentar.
No início deste ano, Belloni deixou o cargo de vice de Arnault, mas continua sendo o chefe para a Itália do grupo de luxo francês.
O acordo proporciona a Ruffini a oportunidade de aumentar o controle da empresa e reforçar sua posição como maior acionista, disse Piral Dadhania, da RBC Capital Markets.
Também é um acordo oportuno para a LVMH, pois permite que ela utilize o excesso de caixa na ausência de alvos de aquisição suficientemente grandes.
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O acordo com a LVMH ocorre depois que o acionista principal da Moncler, Carlo Rivetti, ex-CEO da Stone Island, vendeu ações neste ano.
A LVMH tem feito vários investimentos em marcas italianas ao longo dos anos.
Há cerca de uma década, adquiriu a Loro Piana, especialista em cashmere. A LVMH também possui uma participação de 10% na Tod’s, que se tornou privada no início deste ano com investimento da L Catterton, o fundo de private equity de Arnault.
A Moncler manteve conversações exploratórias para um acordo com a Kering, proprietária da Gucci, há cerca de cinco anos.
- Com a colaboração de Kit Rees.
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