Bloomberg — A 3R Petroleum (RRRP3), companhia do setor de óleo e gás, engajou assessores financeiros após um de seus acionistas sugerir uma reorganização societária que envolve a PetroReconcavo (RECV3), segundo pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas Bloomberg News.
A 3R Petroleum trabalha com o BTG Pactual (BPAC11), que também é acionista na companhia, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque a informação não é pública.
A empresa também é assessorada pelo Itaú BBA, de acordo com uma das pessoas. Outros bancos buscam assessorar a PetroReconcavo em uma potencial transação, disseram as pessoas.
A Maha Energy, empresa de petróleo listada em Estocolmo que tem a Starboard como acionista relevante, propõe um carve-out dos ativos terrestres da 3R, que seriam incorporados pela PetroReconcavo. Os ativos marítimos não fariam parte da operação. Carve-out é o termo usado no mercado para descrever a separação de uma parte específica de uma empresa ou de seus ativos para criar outra entidade.
O BTG Pactual não comentou, e o Itaú BBA não respondeu a pedido de comentário. A 3R disse que avalia o conteúdo da proposta e que não contratou bancos.
A Maha Energy, que possui 5% da 3R via derivativos, disse em uma carta ao conselho de administração da companhia que há “sólidas” sinergias e que a combinação levaria a um fortalecimento do balanço e a uma provável redução no custo de dívida.
As ações de 3R e PetroReconcavo dispararam na B3 nesta quinta-feira diante da proposta, que foi noticiada na quarta à noite pelo Brazil Journal.
-- Com informações da Bloomberg Línea.
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