Bloomberg — A Vale (VALE3) recorreu aos mercados internacionais de títulos pela primeira vez em um ano, em meio a uma recompra de dívida.
A Vale Overseas Ltd, subsidiária da empresa sediada no Rio de Janeiro, realizou uma oferta de US$ 1 bilhão em novos títulos em dólar com vencimento em 30 anos a um spread de 210 pontos-base sobre títulos similares do Tesouro dos EUA, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela Bloomberg News.
O rendimento é mais apertado do que as negociações iniciais de preço de cerca de 250 pontos-base, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque não estão autorizadas a falar sobre o assunto.
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A empresa, segunda maior produtora de minério de ferro do mundo, propôs a recompra de até US$ 500 milhões de títulos com vencimento em 2034, 2036 e 2039 por dinheiro, de acordo com um comunicado nesta terça-feira (25). A transação está sujeita à conclusão de uma oferta de títulos da Vale Overseas, disse a empresa.
A transação "ajuda a reduzir os custos de juros e a distribuir os vencimentos", aumentando também a liquidez na curva, disse Peter Varga, gerente sênior de portfólio da Erste Asset Management GmbH.
A Vale fez uma emissão nos mercados globais pela última vez em junho de 2023, com uma venda de US$ 1,5 bilhão em títulos com vencimento em 2033.
Os títulos deram aos investidores uma perda de 1% desde o início do ano, em comparação com um ganho de 2,7% para os títulos de mercados emergentes, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.
-- Com a colaboração de Mariana Durao, Michael Gambale e Maria Elena Vizcaino.
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