Bloomberg — A empresa de delivery de supermercado Instacart está se preparando para precificar sua oferta pública inicial nesta segunda-feira (18), após aumentar sua faixa de preço da ação diante da demanda acima do esperado. A decisão ocorre também após uma estreia considerada forte das ações negociadas pela Arm Holdings, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.
A empresa havia considerado inicialmente precificar sua oferta em algum momento da próxima semana, mas depois decidiu pela segunda-feira, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, que pediram para não serem identificadas discutindo informações confidenciais. Os planos de IPO muitas vezes são flexíveis, e as decisões sobre o momento geralmente dependem das condições do mercado.
Um representante da Instacart, sediada em São Francisco, que está registrada como Maplebear e protocolou sob esse nome, se recusou a comentar.
A Instacart disse em um comunicado na sexta-feira (15) que agora busca levantar até US$ 660 milhões ao comercializar ações na faixa entre US$ 28 e US$ 30 cada uma, um aumento em relação à faixa indicada anteriormente de US$ 26 a US$ 28 por ação.
Com as novas condições, poderia alcançar um valuation de até US$ 9,9 bilhões se a oferta for precificada no topo da faixa revisada.
A faixa mais alta da Instacart vem depois que a ação da empresa de design de chips Arm subiu 25% em sua estreia - um movimento que deve ajudar a reforçar a atratividade do mercado de IPOs para outras empresas que desejam abrir capital.
No segmento de delivery na América Latina, unicórnios como iFood e Rappi são rotineiramente apontados por especialistas como candidatos a IPO, embora seus respectivos fundadores e principais investidores com frequência neguem tais planos ou digam que não há pressa para uma abertura de capital.
A fornecedora de automação de marketing e dados Klaviyo planeja vender suas ações nesta semana também, e a fabricante de calçados alemã Birkenstock também se preparando para uma listagem.
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