Otimismo volta aos mercados com perspectiva de fim do aperto monetário nos EUA

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Barcelona, Espanha — Os mercados ficaram mais convencidos de que o fim do ciclo de alta de juros está próximo após o Federal Reserve (Fed) sinalizar que qualquer aumento adicional dependerá de dados adicionais. Hoje, os investidores examinam os números do PIB, gastos de consumo pessoal e reivindicações iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos, além do discurso de Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE), após o aumento previsto de 0,25 ponto percentual para a taxa de juros da região.

Os futuros de índices dos EUA operavam em alta, assim como as bolsas europeias. Na Ásia, a maioria dos índices subiu, mas Shanghai fechou em baixa.

Os investidores enfrentam o dia mais movimentado do calendário de balanços do segundo trimestre. Até agora, mais da metade de todas as empresas superaram as estimativas dos analistas.

Entre os destaques, BNP Paribas SA , Nestlé SA e Carrefour SA mostravam valorização das ações após resultados acima das estimativas. Já as ações da Shell recuam depois que a empresa apresentou lucro líquido ajustado de US$5,07 bilhões no segundo trimestre, abaixo dos US$9,64 bilhões apurados um ano antes e da estimativa média dos analistas (US$5,61 bilhões)

No mercado de dívida, o prêmio do título norte-americano para 10 anos subia para 3,876% às 6:51 (horário de Brasília). Entre as divisas, o euro e a libra se apreciavam em relação ao dólar.

Em outros mercados, os contratos de petróleo WTI e o ouro subiam e o bitcoin retrocedia.

→ O que move os mercados hoje

🛒 Acordo iminente. O Casino está mais perto de fechar um acordo de reestruturação com os credores nesta quinta-feira, após relatar um prejuízo líquido de €1,3 bilhão (US$1,5 bilhão) no primeiro semestre do ano. A empresa deve chegar a um acordo até o final do dia, segundo o diretor financeiro David Lubek, e espera apoio da proposta apresentada pelo bilionário tcheco Daniel Kretinsky e o sócio Fimalac para recapitalizar o negócio e reduzir a dívida da companhia em mais da metade.

♾️ Eficiência e resultados. As ações da Meta Platforms (META) subiam mais de 8% antes da abertura dos mercados nos EUA, ante uma previsão de aumento de sua receita em até 20% neste trimestre. O desempenho previsto se apoia na estratégia de eficiência da empresa, que incluiu demissão de milhares de funcionários e o impulso à publicidade por meio de inteligência artificial. A Meta também pretende obter receita com a revenda de seu modelo de linguagem de inteligência artificial, o Llama 2, por empresas de computação em nuvem como Microsoft, Amazon e Google.

🚘Olho na concorrência. O lucro operacional da Volkswagen somou €5,6 bilhões, abaixo das estimativas de mercado, afetado, pelos efeitos negativos do hedge de commodities e o aumento da concorrência na China, onde Tesla (TSLA) e BYD lideram. Após reduzir sua previsão de vendas no ano, a montadora avisou que pretende investir US$700 milhões na chinesa Xpeng para desenvolver veículos elétricos em conjunto.

🇨🇳 Efeito China. O baixo crescimento da China afetou o resultado de mais duas gigantes da mineração. Os lucros da Anglo American e da Teck Resources caíram respectivamente 40% (US$5,1 bilhões) e 50% (US$1,1 bilhão) no segundo trimestre. A Anglo também cortou seus dividendos pela metade, para US$700 milhões. Ontem a Rio Tinto já havia mostrado lucro um terço menor. A Vale (VALE) apresenta seus números nesta sexta-feira (28).

🍫 Receita e preços maiores. A receita da Nestlé subiu 8,7% no primeiro semestre, pouco acima da previsão de 8,4% para o período, com aumento de preços de seus produtos como a ração Purina e barras de chocolate KitKat. A previsão para o crescimento das vendas neste ano foi elevada para uma faixa entre 7% a 8% e a empresa espera que o volume vendido, que se retraiu pelo quarto trimestre seguido, melhore no resto do ano.

📲 Aposta em IA. Além de anunciar lucro acima do previsto no segundo trimestre, a Samsung Electronics avisou que continuará cortando sua produção de chips de memória enquanto aposta na ajuda da IA para uma recuperação nas vendas no segundo semestre. A empresa coreana investirá para dobrar até 2024 a produção de memória de alta largura de banda (HBM), usada no treino de IA. As ações da companhia subiram 2,72% em Seul.

💲 Crédito em alta. A demanda por crédito privado no segundo trimestre cresceu no mundo, com uma captação de US$71,2 bilhões reportada por 34 novos fundos, mais que o dobro do montante do trimestre anterior, segundo dados da Preqin. Os gestores europeus captaram US$33,8 bilhões, quase sete vezes mais, pouco menos que os US$36,4 bilhões captados por fundos norte-americanos.

🟢 As bolsas ontem (26/07): Dow Jones Industrials (+0,23%), S&P 500 (-0,02%), Nasdaq Composite (-0,12%), Stoxx 600 (-0,53%), Ibovespa (+0,45%)

A decisão sem surpresas do Fed e os comentários de Jerome Powell sobre a dependência de dados para definir os próximos passos do banco central, favoreceu a realização de lucros nas bolsas dos Estados Unidos, antes de uma bateria de indicadores e mais balanços nos próximos dias.

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Na agenda

Esta é a agenda prevista para hoje:

• EUA: PIB/2T23, Pedidos de Bens Duráveis/Jun, Pedidos Iniciais de Seguro-Desemprego, Índice de Preços do PCE/2T23, Nível de Estoques do Varejo/Jun, Vendas Pendentes de Moradias/Jun

• Europa: Zona do Euro (Taxa de Facilidade Permanente de Depósito/Jul); Reino Unido (Pesquisa CBI de Varejo e Distribuição/Jul); Alemanha (Clima do Consumidor-GfK/Ago) • Itália (Confiança Empresarial/Jul); Espanha (Taxa de Desemprego/2T23, Vendas no Varejo/Jun)

• América Latina: Brasil (IPP/Jun, Índice de Evolução de Emprego do CAGED/Jun); México (Balança Comercial/Jun, Taxa de Desemprego/Jun)

• Bancos centrais: Decisão de Política Monetária-BCE, Discurso de Christine Lagarde, Saldos de Reservas com Bancos-Fed

• Balanços: Amazon, Mastercard, Nestle, Roche, L’Oreal, McDonald’s, Shell, Intel, Bristol-Myers, Mercedes Benz, Ford Motor, Volkswagen, ArcelorMittal