Barcelona, Espanha — Os mercados abrem a semana sob influência da mensagem transmitida por Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed) e pela presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, em Jackson Hole, de que os juros ainda podem subir se necessário. A perspectiva de juros altos por mais tempo divide a atenção dos investidores, com uma nova série de medidas da China para reanimar a economia e lidar com a crise no setor imobiliário.
Os futuros de índices dos EUA mostravam ganhos, assim como as bolsas europeias. Na Ásia, os principais índices fecharam em alta. A China reduziu o imposto aplicado a operações em bolsa pela primeira vez desde abril de 2008, para uma faixa de 0,1% a 0,05%, com o intuito de apoiar o mercado. O Shanghai Composite chegou a subir 5,1% nesta segunda-feira, mas reduziu os ganhos ao longo da jornada.
Os investidores estrangeiros têm fugido em massa do mercado de ações da China e a resposta dos investidores às medidas de estímulo tornou-se cada vez mais silenciosa nas últimas semanas. Na sexta-feira, as medidas de estímulo imobiliário desencadeou uma onda inicial de compras que levou o índice de referência da China CSI 300 a reverter momentaneamente as perdas, mas o índice voltou a cair e encerrou o dia com queda de 0,4%.
Na Europa, a coligação alemã liderada pelo chanceler Olaf Scholz chegou a um acordo que abrirá caminho para €6,5 bilhões em benefícios fiscais adicionais para as empresas e €2,4 bilhões em subsídios por filhos menores. O acordo foi alcançado no final da noite de domingo, numa reunião de emergência na chancelaria, segundo a Bloomberg.
O rendimento do título norte-americano para 10 anos recuava para 4,225 às 06:24 (horário de Brasília). Entre as divisas, o euro se apreciavam em relação ao dólar e a libra se desvalorizava pouco. A liquidez é um pouco mais reduzida devido ao feriado no Reino Unido.
Em outros mercados, os contratos de petróleo WTI operavam em alta, assim como o ouro, e o bitcoin se desvalorizava.
→ O que move os mercados hoje
🛢️ Preço e demanda. A queda dos preços do petróleo e a demanda global mais fraca encolheram o lucro da petroleira Sinopec para 36,12 bilhões de yuans (US$4,96 bilhões) no primeiro semestre, comparado aos 44,8 bilhões de yuans reportados um ano antes. A venda de produtos petrolíferos refinados na China cresceu 18% frente ao ano anterior, quando grandes cidades ainda estavam confinadas. As ações da empresa subiram +3,33% no índice de Shanghai.
🇨🇳 Investidores em alerta. As ações da China Evergrande Group chegaram a cair 87%, após 17 meses fora de negociação em Hong Kong. A empresa reportou mais perdas no primeiro semestre e adiou a votação de seu plano de reestruturação de dívida poucas horas antes do compromisso, ampliando a incerteza sobre a incorporadora, que está no centro da crise imobiliária na China.
⚖️ Acordo judicial. A 3M (MMM) concordou em pagar mais de US$5,5 bilhões para equacionar mais de 300 mil ações judiciais por venda de tampões de ouvido defeituosos aos militares dos EUA, segundo a Bloomberg. O acordo evita uma perda potencialmente maior, estimada por alguns analistas em US$10 bilhões, em um litígio que se arrasta há quase dez anos.
⛏️ Baque na mineração. Os lucros da mineração de carvão e da produção de metais estão encolhendo na China, à medida que a crise imobiliária se agrava e a produção de bens e serviços desacelera. Os ganhos dos produtores de metais ferrosos caíram 91% nos primeiros sete meses de 2023, conforme dados do National Bureau of Statistics. Os produtores de metais básicos viram os lucros caírem 37% e as mineradoras de carvão 26%.
🤖 Tour de IA. O SoftBank Group levará um grupo de fundadores de startups indianas ao Vale do Silício em setembro para um tour de inteligência artificial, num esforço para incorporar a tecnologia nas empresas de seu portfólio. “Ter uma equipe de tecnologia sofisticada e estar no setor certo onde é possível usar IA para tornar o modelo de negócios ainda mais eficiente são essenciais para assinarmos novos cheques”, disse Sumer Juneja, sócio-gerente que supervisiona investimentos no Vision Fund da SoftBank.
📱 Efeitos geopolíticos. A BYD Electronic International Co, braço da fabricante de veículos elétricos BYD, investirá US$2,2 bilhões na aquisição da norte-americana Jabil, na China, para expandir sua atuação em produtos de mobilidade. A Jabil é uma das maiores terceirizadas da China que fabrica e monta peças para a Apple (AAPL). Este é o mais recente recuo de um fabricante chinês, à medida que as tensões geopolíticas entre Pequim e Washington levam fornecedores da Apple a procurar locais alternativos para fabricar componentes.
🟢 As bolsas na sexta-feira (25/08): Dow Jones Industrials (+0,73%), S&P 500 (+0,67%), Nasdaq Composite (+0,94%), Stoxx 600 (-0,04%), Ibovespa (-1,02%)
O fechamento positivo nos EUA respondeu ao discurso de Jerome Powell, presidente do Fed, que sugeriu a possibilidade manter o juro estável em setembro, a depender do conjunto de dados até o próximo encontro.
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Na agenda
Esta é a agenda prevista para hoje:
• Feriado: Reino Unido
• EUA: Índice de Atividade das Empresas-Fed Dallas/Ago
• Europa: Zona do Euro (Massa Monetária/Jul, Empréstimos ao Setor Privado e a Empresas não Financeiras/Jul); Reino Unido (Índice BRC de Preços Praticados no Varejo)
• Ásia: Japão (Índice de Indicadores Antecedentes, Ofertas de Emprego e Taxa de Desemprego/Jul)
• América Latina: Brasil (Boletim Focus, Empréstimos Bancários/Jul); México (Balança Comercial/Jul)
• Bancos centrais: Discurso de Joachim Nagel (Bundesbank)
🗓️ Os eventos de destaque na semana →
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