Barcelona, Espanha — A luta do governo dos Estados Unidos no Congresso para evitar uma paralisação a partir de sábado avançou no Senado e os investidores mostram algum alívio, embora o cenário de política monetária restritiva por mais tempo ainda pese sobre os riscos do mercado.
Os futuros de índices dos EUA subiam, assim como as bolsas europeias. Na Ásia, os principais índices fecharam com ganhos. Apesar das preocupações com a crise imobiliária, os investidores asiáticos se apoiaram no avanço de +17,2% dos lucros industriais chineses em agosto, como um possível sinal de estabilização econômica. Nos primeiros oito meses de 2023, os lucros caíram -11,7% em relação ao ano anterior.
As empresas espanholas, incluindo o Banco Santander e a Telefónica, obtiveram uma nova vitória contra os reguladores antitrust da União Europeia sobre a legalidade dos incentivos fiscais para empresas nacionais que compraram participações em empresas estrangeiras. O Tribunal Geral da UE decidiu, nesta quarta-feira (27), anular a decisão da Comissão Europeia de outubro de 2014 que proibia a ajuda.
A Itália pretende transformar o Banca Monte Paschi di Siena SpA no terceiro maior banco do país, fundindo-o com um dos seus pares de tamanho semelhante, como o Banco BPM SpA ou o BPER Banca SpA, segundo a Bloomberg. Até lá o governo planeja vender uma participação minoritária da Paschi de até 15% no mercado.
O rendimento do título norte-americano para 10 anos recuava para 4,507% às 06:00 (horário de Brasília). Entre as divisas, o euro e a libra se depreciavam em relação ao dólar.
Em outros mercados, o ouro recuava enquanto o bitcoin se valorizava, assim como os contratos de petróleo WTI, que voltavam ao patamar de US$ 91 por barril.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA adiou novamente a decisão sobre a aprovação do primeiro fundo negociado em bolsa dos EUA que investe diretamente em bitcoin. É a terceira vez que a comissão muda a agenda desde que ARK e 21Shares entraram com pedido original para lançar o ETF, em abril. A SEC agora tem até 10 de janeiro para dar a palavra final.
→ O que move os mercados hoje
📆 Batalha fiscal. Os líderes do Senado dos EUA apresentaram seu próprio projeto de lei para evitar que o governo fique sem dinheiro até meados de novembro e fornecer US$6 bilhões em assistência à Ucrânia. O plano para evitar uma paralisação a partir da madrugada de sábado (1) ainda precisa superar o impasse na Câmara. O presidente Joe Biden disse que era hora de os republicanos da Câmara aumentarem a pressão para evitar o bloqueio fiscal.
👮 Sob vigilância. Hui Ka Yan, o bilionário presidente da incorporadora China Evergrande Group, foi colocado sob monitoramento policial. Segundo a Bloomberg, Hui foi levado pela polícia chinesa no início deste mês e está sendo monitorado em um local designado. As ações do setor imobiliário chinês atingiram os níveis mais baixos desde outubro de 2011, com destaque para a queda de 55% da CIFI Holdings Group na retomada das negociações após meses de suspensão.
🏦 Depósitos em queda. Os depósitos totais dos bancos dos EUA terminaram o ano fiscal em torno de US$17,3 trilhões, baixa de -4,8% frente ao período anterior, encerrado em 30 de junho - a primeira queda nessa base comparativa desde 1994, segundo relatório da S&P Global Market Intelligence. As falências bancárias do começo do ano inibiram depósitos, e as altas taxas de juros levaram os clientes a buscar alternativas de maior rendimento.
🚘 Risco automotivo. O CEO da Tesla (TSLA), Elon Musk, declarou em um post de sua rede social X que as demandas do sindicato United Auto Workers (UAW) “levariam a GM (GM), a Ford (FORD) e a Chrysler à falência”. A Tesla e outras empresas de veículos elétricos não são sindicalizadas. Assim como Musk, alguns analistas acreditam que as três grandes montadoras terão problemas de competitividade se o sindicato conseguir o objetivo de 40% de aumento com 32 horas semanais de trabalho. A posição de Musk contrasta com o apoio de Joe Biden às reivindicações durante visita a um piquete nesta terça-feira (26).
📦 Contra o monopólio. Lina Khan, presidente da Comissão Federal de Comércio (FTC, na sigla em inglês), pretende pedir o fim da “conduta ilegal” da Amazon (AMZN) se o processo antitruste for bem-sucedido. Em seus primeiros comentários desde que a comissão apresentou um processo acusando a Amazon de monopolizar os serviços de compras online, Khan disse que as empresas que querem vender seus produtos online são forçadas a pagar as taxas da Amazon, incluindo por serviços de publicidade e logística, táticas que deveriam ser suspensas.
📈 Títulos em alta. O Citibank aproveitou o mercado de títulos com grau de investimento na terça-feira e vendeu US$5 bilhões em sua primeira oferta de dívida bancária em quatro anos. A parcela mais longa, uma tranche de taxa fixa de cinco anos de US$2,5 bilhões, rendeu 1,18 ponto percentual sobre os títulos do Tesouro, segundo a Bloomberg.
🟢 As bolsas ontem (26/09): Dow Jones Industrials (-1,14%), S&P 500 (-1,47%), Nasdaq Composite (-1,57%), Stoxx 600 (-0,61%), Ibovespa (-1,49%)
O cenário de juros altos por mais tempo é o pano de fundo para a cautela no mercado acionário. O pessimismo aumentou após a queda da confiança do consumidor nos EUA para o menor nível em quatro meses.
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Na agenda
Esta é a agenda prevista para hoje:
• EUA: Pedidos de Bens Duráveis/Ago, Pedidos de Hipotecas-MBA, Estoques de Petróleo Bruto
• Europa: Zona do Euro (Massa Monetária/Ago, Empréstimos ao Setor Privado); Alemanha (Clima do Consumidor-GfK/Out); França (Confiança do Consumidor/Set, Candidatos a Emprego)
• Ásia: Japão (Índice de Indicadores Antecedentes, Investimentos Estrangeiros em Ações Japonesas)
• América Latina: Brasil (Empréstimos Bancários, Fluxo Cambial Estrangeiro); México (Balança Comercial/Ago)
• Bancos centrais: Reunião de Política Não Monetária (BCE)
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