Mercados caem com sinais de aumento das taxas dos EUA e avaliam pausa do BoE

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Barcelona, Espanha — (Esta é a atualização da nota publicada originalmente às 6h49, com informações sobre a decisão de política monetária do Banco da Inglaterra)

Os mercados estão se ajustando à perspectiva de taxas de juros mais altas por mais tempo e de um possível novo aumento este ano pelo Federal Reserve (Fed). Hoje, os investidores estão reagindo à decisão do Banco da Inglaterra (BOE) de interromper seu ciclo de aperto monetário mais agressivo em mais de 30 anos.

O BOE manteve sua taxa de referência em 5,25%, encerrando uma série de 14 aumentos consecutivos desde dezembro de 2021, quando o valor era de 0,1%. Na mesa do banco central estavam a desaceleração inesperada dos preços em agosto e a direção do petróleo, que caiu desde o dia anterior.

Depois dos dados de inflação, os investidores reduziram as apostas em novas altas por parte do BoE, mas após o IPC, os investidores reduziram as apostas em novas altas. O mercado previa uma chance de 50% de um aumento, mas ainda previa uma chance de 50% de uma alta hoje.

Os futuros de índices dos EUA operavam em queda, assim como as bolsas europeias. Em Londres, o FTSE reduziu as perdas após o anúncio do BoE. Na Ásia, os principais índices fecharam no vermelho. O banco central de Hong Kong manteve a sua taxa básica em 5,75%.

Na Europa, o Banco Nacional Suíço surpreendeu ao interromper a alta de juros, mantendo a taxa básica em 1,75%. Já o Riksbank da Suécia aumentou a sua taxa básica em 0,25 ponto porcentual, para 4% ao ano, e prometeu mais aperto, assim como o banco central da Noruega, que elevou sua taxa e informou que um novo aumento pode ocorrer em dezembro.

O rendimento do título norte-americano para 10 anos subia para 4,471% às 09:20 (horário de Brasília). Entre as divisas, o euro e a libra se depreciavam em relação ao dólar.

Em outros mercados, o ouro e bitcoin recuavam, assim como os contratos de petróleo WTI, cotados abaixo de US$ 90. Uma queda menor do que a esperada nos estoques de petróleo bruto dos EUA levou a uma resistência para novas altas.

→ O que move os mercados hoje

📺 Toshiba com capital fechado. O consórcio private equity Japan Industrial Partners desembolsou US$13,5 bilhões para adquirir 78,65% das ações em circulação do inventor do primeiro laptop do mundo. Isso abre caminho para que o fundo pressione os acionistas restantes e assuma o controle total da Toshiba, encerrando 74 anos de listagem em bolsa.

💲 Passo atrás. Em meio a crescentes investigações antitruste, a Amazon (AMZN) decidiu cancelar a taxa de 2% que cobraria a partir de outubro dos vendedores que não usassem seus serviços de remessa. Acusada de ter muito poder sobre os comerciantes que usam a plataforma, que capta quase 38% de todos os gastos online dos EUA, a Amazon deve sofrer um processo antitruste pela Comissão Federal de Comércio neste mês.

📦 Lucro maior com menos receita. Ainda afetadas pela baixa demanda, as vendas da FedEx (FDX) caíram -6% no trimestre encerrado em agosto, para US$21,7 bilhões, menos do que o previsto (US$ 21,8 bilhões). A empresa também reduziu sua projeção para a receita de 2024 e agora espera ganho zero. Com uma redução de despesas de -8,4%, o lucro ajustado alcançou US$4,55 por ação no período e superou a projeção de mercado (US$3,73). As ações da empresa subiam +4,95% antes da abertura dos negócios.

🚘 Greve continua. A ponto de expandir a paralisação nas montadoras dos EUA, nesta sexta-feira (22), a United Auto Workers disse que uma nova proposta da Stellantis (STLA), semelhante ao aumento de 19,5% oferecido antes, não oferece garantias de segurança no emprego e tende a ser rejeitada. “Não queriam alinhar produtos para nossas fábricas no futuro”, disse Scott Moldenhauer, negociador do sindicato. A S&P Global Mobility estima que a greve custará às empresas a produção de cerca de 3.200 veículos por dia.

🔔 Estreia com ganhos. As ações da Klaviyo (KVYO) subiram +9,2% em sua estreia após superar a meta de levantar US$576 milhões em sua oferta pública inicial, o terceiro maior IPO dos EUA depois de Instacart e Arm Holdings. Os ganhos das três empresas no primeiro dia de abertura revelam o apetite dos investidores após quase dois anos de escassez de aberturas de capital. Hoje, as ações da fornecedora de automação de marketing e dados chegaram a cair mais de -4% antes da abertura em Nova York.

🤳 Queda se aprofunda. A indústria eletrônica de Taiwan, que inclui os principais fornecedores da Apple (AAPL), como a TSMC, registrou uma queda de -12,3% nas vendas em agosto, ante o mesmo período de 2022, aprofundando a baixa de -9% de julho. O desempenho reflete a prolongada retração da demanda por smartphones, laptops e outros eletrônicos de uso pessoal.

🟢 As bolsas ontem (20/09): Dow Jones Industrials (-0,22%), S&P 500 (-0,94%), Nasdaq Composite (-1,53%), Stoxx 600 (+0,91% ), Ibovespa (+0,72 %)

A indicação de que o Fed fará um novo aperto de juros neste ano e manterá as taxas altas por mais tempo afetará o humor nos mercados. Jerome Powell reforçou a necessidade de estabilizar os preços e conseguir um pouso suave da economia dos EUA.

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Na agenda

Esta é a agenda prevista para hoje:

• EUA : Pedidos Iniciais de Seguro-Desemprego, Vendas de Casas Usadas/Ago, Transações Correntes/2T23, Índice de Indicadores Antecedentes/Ago, Índice de Atividade Industrial-Fed Filadélfia/Set, Relatório de Empregos-Fed Filadélfia/Set

• Europa : Zona do Euro (Confiança do Consumidor/Set); Reino Unido (Dívida Líquida do Setor Público/Ago, Confiança do Consumidor-GfK/Set); França (Pesquisa em Empresas/Set); Espanha (Balança Comercial)

• Ásia : Japão (IPC/Ago, PMI Industrial e de Serviços/Set; Hong Kong (IPC/Ago)

• América Latina : Argentina (Balanço Orçamentário/Ago, Balança Comercial/Ago); México (Vendas no Varejo/julho)

• Bancos Centrais : Decisão de Política Monetária (BoE), Discursos de Christine Lagarde e Isabel Schnabel (BCE), Saldos de Reservas com Bancos (Fed)