Barcelona, Espanha — Os mercados estão condicionados pelas decisões de política monetária programadas para esta semana e os investidores acompanham o avanço consistente dos preços do petróleo, com potencial de se tornar uma nova fonte de pressão inflacionária.
Os futuros de índices dos EUA operavam com ligeira alta, assim como as bolsas europeias. Na Ásia, os principais índices fecharam em baixa, mas o Hang Seng conseguiu terminar positivo.
Os mercados ainda avaliam o nível de recuperação na China. O Grupo Rio Tinto (RIO), o segundo maior produtor mundial de minério de ferro, afirmou que o apetite da China pelo produto aumentou nos últimos meses, à medida que alguns pontos positivos na economia ajudam a compensar a fraqueza do setor imobiliário. A mineradora disse acreditar que o consumo chinês de aço está perto de atingir o limite, com a procura no próximo ano provavelmente semelhante à de 2023.
O aumento dos preços do barril de petróleo justificam o avanço das ações de grandes petrolíferas como TotalEnergies (TTE), BP (BP)e Shell (SHEL) no mercado europeu.
A perspectiva de que o Fed mantenha os juros elevados por mais tempo reduz o entusiasmo com as ações de tecnologia, que comandaram o rali acionário nos EUA nos últimos meses. Segundo estrategistas do Citigroup, os fluxos sugerem que os investidores estão se posicionando para mais perdas no Nasdaq 100.
A Microsoft (MSFT) planeja atualizar seus consoles Xbox na temporada de férias de 2024, de acordo com um roteiro de produtos publicado online como parte de seu caso contra a Federal Trade Commission (FTC). Segundo o roteiro datado de 2022, os novos consoles terão melhorias no consumo de energia de tecnologias sem fio, mais armazenamento integrado e uma reformulação física. As ações da empresa subiam ligeiramente nas negociações prévias à abertura da Nasdaq.
O rendimento do título norte-americano para 10 anos subia para 4,319% às 06:43 (horário de Brasília). Entre as divisas, o euro e a libra se depreciavam pouco em relação ao dólar.
Em outros mercados, o ouro e bitcoin subiam, assim como os contratos de petróleo WTI, cotados ao redor de US$ 92.
→ O que move os mercados hoje
🏹 Oferta no topo. A Instacart fixou o preço de seu IPO em US$30, no topo da faixa, e arrecadou US$660 milhões. A empresa de entrega de alimentos tem agora uma avaliação de mercado de US$9,9 bilhões. Embora represente uma das maiores companhias a abrir capital este ano, seu valuation expressa uma forte queda ante os US$39 bilhões calculados uma rodada de financiamento em 2021, quando seus negócios dispararam devido à pandemia.
🚘 Greve continua. O sindicato norte-americano do setor automotivo United Auto Workers (UAW) pretende ampliar as greves ao meio-dia de sexta-feira (22) se não houver um “progresso sério” nas negociações com General Motors(GM), Ford (FORD) e Stellantis(STLA). Segundo a Bloomberg, as empresas afirmam que o sindicato reduziu sua exigência de um aumento salarial de 40% para 36%. GM e Ford responderam cada uma com ofertas de aumento de 20%, que foram rejeitadas, assim como a oferta da Stellantis, de 21%.
🤑 Embolsando ganhos. As ações do SoftBank caíram -3,29% com a realização de lucros pesando sobre as ações de sua controlada e recém-lançada Arm Holdings (ARM), que recuaram -4,5% por dois dias consecutivos, após um salto de +25% no primeiro dia de negociação na Nasdaq. Ontem, a gestora AllianceBernstein (AB) iniciou a cobertura da Arm com preço-alvo de US$46, frente aos US$56,10 na estreia da ação, sugerindo que a empresa pode não ser beneficiária da inteligência artificial com a intensidade que alguns investidores esperam.
⚖️ Processo milionário. O Morgan Stanley (MS) foi processado em Nova York em pelo menos US$750 milhões pelas empresas de capital privado Certares Management e Knighthead Capital Management, que alegam que o banco deturpou e ocultou os termos de um acordo para investir, na virada deste ano, em um contrato de crédito para a linha ferroviária de alta velocidade Los Angeles-Las Vegas. O Morgan Stanley disse que a demanda não tem mérito e se defenderá.
💵 Administrando dívidas. Assim como a China Evergrande fez em agosto, a incorporadora Sunac China Holdings buscou proteção contra falência, Capítulo 15, em Nova York, para proteger ativos enquanto sua reestruturação de dívida offshore se conclui. Ao mesmo tempo, a construtora Country Garden conseguiu aprovar em votação a prorrogação de pagamentos de juros de um último título em yuan que estava por vencer, segundo a Bloomberg.
👁️ Olho nos bônus. A gestora AllianceBernstein (AB) avalia que chegou o momento de comprar títulos do Tesouro, argumentando que o Fed está perto de sinalizar o fim do ciclo de alta de juros e irá afrouxar o aperto no próximo ano, conduzindo o rendimento de referência para 2,5%. A comprar de títulos com vencimento em 10 anos pode oferecer ganho de quase 20% se os rendimentos caírem para 2,5% até o final do próximo ano, ante o nível de 4,30% nesta jornada.
🧧 Sem confiança. Uma semana depois de expressar esperança nas medidas de estímulo da China, o BlackRock (BLK) rebaixou a classificação do mercado acionário chinês de ‘overweight’ (acima da média do índice de referência) para ‘neutro’, citando preocupações com o setor imobiliário do país e o impulso limitado do estímulo do governo. O país vive uma importante fuga de capitais que piora a pressão sobre o yuan. Os últimos dados oficiais mostram uma saída de US$49 bilhões na conta de capital no mês passado, a maior desde dezembro de 2015.
💲 Ônus jurídico. O Credit Suisse foi condenado em Singapura a pagar US$742,7 milhões ao bilionário georgiano Bidzina Ivanishvili por que o fundo fiduciário do banco não conseguiu salvaguardar seus ativos. O valor foi revisado em relação aos US$926 milhões avaliados pelo tribunal em maio. O caso gira em torno do banqueiro privado Patrice Lescaudron, que foi condenado em 2018 por dirigir um esquema acusado de fraudulento. O banco disse que irá recorrer da decisão.
Também no noticiário da manhã: Elon Musk acredita que a cobrança de taxas mensais de usuários do X poderia ajudar a combater operações de bots na plataforma de mídia social. O ponto de vista foi dado em resposta ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que perguntou a Musk, durante encontro em Nova York como poderia evitar que “exércitos de bots” amplificassem o discurso de ódio e anti-semitismo.
🟢 As bolsas ontem (18/09): Dow Jones Industrials (+0,02%), S&P 500 (+0,07%), Nasdaq Composite (+0,01%), Stoxx 600 (-1,13%), Ibovespa (-0,40%)
A moderação nas bolsas dos EUA refletiu o nível de incerteza em torno da comunicação do Fed sobre sua decisão sobre juros nesta semana. Na Europa, a cautela antes da decisão do BoE se somou ao tombo das ações do Société Générale.
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Na agenda
Esta é a agenda prevista para hoje:
• EUA: Índice Redbook, Licenças de Construção/Ago, Construção de Novas Casas/Ago, Estoques de Petróleo Bruto Semanal-API
• Europa: Zona do Euro (IPC/Ago, Transações Correntes/Jul); Portugal (Transações Correntes/Jul)
• Ásia: Hong Kong (Taxa de Desemprego/Ago); Japão (Balança Comercial/Ago); China (Taxa Preferencial de Empréstimo-BPC)
• América Latina: Argentina (PIB/2T23)
• Outros: OCDE divulga relatório sobre perspectivas econômicas da economia global
🗓️ Os eventos de destaque na semana →
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