Barcelona, Espanha — Mesmo com ganhos recentes, os mercados caminham para o fechamento de um dos piores meses do ano, considerando a desaceleração dos Estados Unidos apontada em dados recentes e a expectativa crescente pelo fim do aperto monetário. O foco hoje está no indicador de julho de consumo pessoal (PCE), antes do relatório de emprego (payroll) de amanhã.
Os futuros de índices dos EUA operavam com sinais mistos e as bolsas europeias também, com tendência a volatilidade. Na Ásia, a maioria dos índices fechou em queda, embora o japonês Nikkei tenha registrado ganhos.
O Banco Popular da China se reuniu com credores e empresas privadas para discutir a melhora de acesso a financiamentos. Duas das maiores cidades da China reduziram os requisitos hipotecários para alguns compradores de casas seguindo as orientações do governo central.
A inflação na Zona do Euro subiu +5,3% em agosto e se desviou da trajetória de abrandamento que vinha sendo observada nos últimos meses. Os economistas previam uma nova desaceleração, mas os custos de energia pesaram no resultado. O dado coloca o Banco Central Europeu (BCE) num dilema sobre o momento de pausar o ciclo de alta de juro.
Na França, o IPC acelerou para +5,7%, indo além da mediana de expectativas de +5,4%. O número reforça preocupações já levantadas pelo aumento da inflação na Alemanha e na Espanha, reportados na véspera. Vale dizer que o indicador subjacente na Eurozona, que exclui itens voláteis, desacelerou conforme o esperado, atingindo exatamente o mesmo nível do indicador principal.
O rendimento do título norte-americano para 10 anos recuava para 4,106% às 06:54 (horário de Brasília). Entre as divisas, o euro e a libra se depreciavam em relação ao dólar.
Em outros mercados, os contratos de petróleo WTI subiam e o ouro recuava, assim como o bitcoin.
→ O que move os mercados hoje
🏦 Lucro histórico. O UBS Group AG (UBS) registrou entre abril e junho o maior lucro trimestral de todos os tempos para um banco, resultado da compra do Credit Suisse, e confirmou que integrará totalmente os negócios locais de seu antigo rival até o próximo ano. O ganho contábil foi de de nada menos que US$ 29 bilhões. E o lucro combinado subjacente atingiu US$ 1,1 bilhão no trimestre. O banco planeja demitir 3.000 pessoas na Suíça. É a primeira vez que o CEO Sergio Ermotti apresenta um número concreto de quantos empregos a fusão gigante custará.
🏮 Luz no túnel? A atividade manufatureira da China medida pelo Departamento Nacional de Estatísticas caiu pelo quinto mês consecutivo em agosto, situando-se em 49,7, mas ficou acima do esperado. A recuperação de novos pedidos e da produção trouxe esperanças de uma recuperação. Enquanto isso, o Japão viu sua produção industrial cair -2% em julho, além do previsto (-1,4%), devido à fraqueza na China e ao aperto monetário nos EUA e Europa.
🍏 Relógios em 3D. A gigante da tecnologia Apple (AAPL) estaria testando o uso de impressoras 3D para produzir os chassis de aço de vários de seus próximos Apple Watches, segundo fontes da Bloomberg, o que representaria uma grande mudança na forma como a empresa fabrica seus itens. A mudança no processo de manufatura, que poderia se expandir a outros produtos da big tech, traria uma simplificação da cadeia, economia de tempo e materiais.
📦 Parceria comercial. A Amazon (AMZN) e a Shopify (SHOP) fecharam acordo para permitir que comerciantes que pagam pelas ferramentas de comércio eletrônico do Shopify possam usar a rede logística da Amazon. Até setembro, o “Buy with Prime” da Amazon estará disponível para todos os comerciantes do Shopify nos EUA.
🤖 Corrida acelerada. Cohere, startup de inteligência artificial que rivaliza com a OpenAI, está trabalhando com JPMorgan (JPM) e Goldman Sachs (GS) para uma nova rodada de financiamento, segundo a Bloomberg. A empresa canadense, apoiada por investidores como Nvidia (NVDA) e Oracle (ORCL), levantou US$270 milhões em junho, com uma avaliação de até US$2,2 bilhões, e espera conseguir um valuation mais alto agora.
👁️ X biométrico. O X, rede social antes conhecida como Twitter, planeja coletar informações biométricas de seus usuários, conforme mostra a atualização de sua política de privacidade, visando “segurança, proteção e identificação”. A empresa não detalhou o tipo de biometria a ser coletada, que pode envolver dados do rosto, olhos e digitais de uma pessoa. Não está claro tampouco como essas informações poderão ser obtidas e usadas.
🔍 Nova investigação. As ações do grupo Adani voltaram a cair após virem à tona documentos obtidos pela equipe do projeto internacional de Denúncia de Crime Organizado e Corrupção (OCCRP, na sigla em inglês) mostrando que ex-diretores do conglomerado, com fortes laços com a família Adani, teriam passado anos negociando de forma obscura centenas de milhões de dólares em ações do grupo indiano. O conglomerado afirmou que são “alegações recicladas” e sem “relevância”.
🟢 As bolsas ontem (30/08): Dow Jones Industrials (+0,11%), S&P 500 (+0,38%), Nasdaq Composite (+0,54%), Stoxx 600 (-0,15%), Ibovespa (-0,73%)
As bolsas dos EUA fecharam com ganhos pela quarta sessão seguida, impulsionadas pela perspectiva de fim do ciclo e alta de juros fortalecida por um novo conjunto de dados que retrataram moderação do crescimento.
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Na agenda
Esta é a agenda prevista para hoje:
• EUA: Índice de Preços PCE/Jul, Renda, Gastos e Consumo Pessoal/Jul, Demissões Anunciadas-Challenger/Ago, Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego, PMI-Chicago/Ago
• Europa: Zona do Euro (IPC/Ago, Taxa de Desemprego/Jul); Reino Unido (Índice de Preços de Imóveis-Nationwide); Alemanha (Vendas no Varejo/Jul, Taxa de Desemprego na Alemanha/Ago); França (PIB/2T23, IPP/Jul, IPC/Ago, Gasto dos Consumidores/Jul); Itália (IPC, Taxa de Desemprego/Jul); Espanha (Transações Correntes/Jun); Portugal (IPC/Ago, PIB/2T23)
• Ásia: Japão (Construção de Novas Casas/Jul, Gastos de Capital/2T23, PMI Industrial/Ago); China (PMI Industrial-Caixin/Ago); Hong Kong (Vendas no Varejo/Jul)
• América Latina: Brasil (Taxa de Desemprego, Balanço Orçamentário/Jul, Dívida Líquida e Bruta/PIB/Jul); México (Taxa de Desemprego/Jul); Argentina (Receita Tributária)
• Bancos centrais: Atas da Reunião de Política Monetária-BCE, Discurso de Huw Pill (BoE), Saldos de Reservas com Bancos (Fed)
🗓️ Os eventos de destaque na semana →
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