Mercados buscam direção enquanto aguardam balanços e avaliam incentivo chinês

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Barcelona, Espanha — Enquanto aguardam os balanços do Morgan Stanley (MS) e do Bank of America (BAC), os investidores avaliam a perspectiva de que o aperto monetário dos bancos centrais dos Estados Unidos e da Europa esteja por terminar. Também levam em conta a iniciativa da China de fazer um amplo estímulo ao consumo no país.

Os futuros de índices dos EUA operavam com sinais mistos, na expectativa dos balanços. Já na Europa, declarações de membros do Banco Central Europeu (BCE) ampliam a esperança dos operadores no fim do ciclo de alta de juros.

As ações de mídia e lazer registravam ganhos na região. Na praça londrina, as ações do Ocado Group subiram até 16% após os ganhos do primeiro semestre superarem estimativas.

No mercado asiático, os sinais foram variados. A bolsa de Hong Kong começou a semana com perdas de mais de 2%, considerando os dados mais fracos divulgados na China ontem, quando a praça estava fechada por feriado. Já o Nikkei japonês retornou do feriado com ganhos.

No mercado de dívida, o prêmio do título norte-americano para 10 anos recuava para 3,765% às 6h39 (horário de Brasília). Entre as divisas, o euro e a libra se apreciavam ligeiramente frente ao dólar.

Em outros mercados, os contratos de petróleo WTI e de ouro subiam, assim como o bitcoin.

→ O que move os mercados hoje

💊 Além do esperado. Após reportar lucro de US$1,83 por ação, superando as previsões (US$1,70), a Novartis (NVS)anunciou um plano de recompra de ações de US$15 bilhões até o final de 2025. A empresa prevê crescimento de dois dígitos baixos neste ano, melhor do que a última projeção, que era de apenas um dígito.

🇨🇳 Apoio ao consumo. Os dados econômicos fracos divulgados na véspera se desdobraram hoje no anúncio pela China de um pacote de estímulos para estimular o consumo em vários âmbitos, de eletrodomésticos a imóveis, embora os economistas digam que as medidas têm alcance limitado. Dados de hoje mostram que o setor imobiliário do país se contraiu 1,2% entre abril e junho, revertendo a expansão do primeiro trimestre..

🎮 Fim do prazo. A Microsoft (MSFT) e a Activision Blizzard (ATVI) não devem fechar seu acordo de US$ 69 bilhões até o prazo final desta terça-feira (18), segundo a Bloomberg. As empresas continuarão lutando pelas aprovações regulatórias, apesar da forte influência exercida pelos reguladores no Reino Unido, um dos maiores mercados para jogos e consoles da Microsoft e da Activision.

🏦 Olho nas hipotecas. Além de um aumento médio de 20% nas exigências gerais de capital, os requisitos de hipotecas de grandes bancos norte-americanos deverão ficar mais rigorosos do que os padrões internacionais, conforme a Bloomberg. O plano de revisão das regras de capital será divulgado no dia 27 pelos reguladores bancários do país e deve compor a versão americana de um acordo global conhecido como Basileia III, que se seguiu à crise de 2008.

🚦 Contornos ao bloqueio. As restrições do governo dos EUA para investimentos na China não devem entrar em vigor até o próximo ano e terão foco em tecnologia sensível. A proposta, a ser concluída em agosto, deve proibir novos investimentos nos setores de semicondutores, computação quântica e inteligência artificial da China, e deixar de fora setores de biotecnologia e energia.

💲 Preços em queda. Enquanto avaliam o espaço para novos aumentos nos EUA, os investidores ponderam o discurso de Ignazio Visco, membro do Banco Central Europeu (BCE), que vê a inflação desacelerando mais rapidamente, devido à queda nos custos de energia. O BCE projeta que a inflação deve chegar a 2% até o final de 2025. “pode ser mais rápido”, disse Visco. Klaas Knot, também do BCE, disse que após um aumento na próxima semana, a alta de juros no encontro seguinte não é uma certeza.

💂🏻‍♀️ Maioria arrependida. Pela primeira vez em sete anos, desde a decisão do Brexit, mais da metade dos britânicos (51%) afirmou que votaria para retornar à União Europeia. A pesquisa YouGov mostra que a proporção a favor da volta subiu 11 pontos desde janeiro de 2021, quando o Brexit ocorreu formalmente. Além disso, 57% dos britânicos disseram que o Reino Unido estava errado ao votar pelo Brexit em 2016. Segundo a pesquisa, 32% dos entrevistados disseram que continuariam de fora do bloco.

🟢 As bolsas ontem (17/07): Dow Jones Industrials (+0,22%), S&P 500 (+0,39%), Nasdaq Composite (+0,93%), Stoxx 600 (-0,63%), Ibovespa (+0,43%)

As bolsas dos EUA iniciaram a semana com ganhos, sob efeito do otimismo gerado pelos comentários da secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, que disse não esperar por uma recessão no curto prazo.

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Na agenda

Esta é a agenda prevista para hoje:

• EUA: Índice Redbook, Vendas no Varejo/Jun, Produção Industrial e Uso da Capacidade/Jun, Estoques das Empresas/Mai, Índice NAHB de Mercado Imobiliário/Jul, Transações Líquidas de Longo Prazo/Mai, Estoques de Petróleo Bruto API

• Ásia: Japão (Índice de Atividade da Indústria Terciária); Hong Kong (Taxa de Desemprego/Jun)

• América Latina: Argentina (Atividade Econômica/Mai)

• Bancos centrais: Discursos de Michael Barr(Fed), David Ramsden (BoE)

• Balanços: Bank of America, Morgan Stanley, Bank of NY Mellon, Novartis