Bloomberg — As ações do Magazine Luiza (MGLU3) subiram até 9,6% na abertura da bolsa brasileira nesta segunda-feira (29), para R$ 2,28, depois que o conselho da varejista aprovou um aumento de capital de R$ 1,25 bilhão apoiado por seus acionistas controladores, a família Trajano, com subscrição se necessário, em menor parte, do BTG Pactual (BPAC11).
Por volta do meio-dia, no entanto, o papel já havia devolvido a maior parte dos ganhos. Às 16h, subia 1,44%, negociado a R$ 2,11.
A empresa varejista emitirá 641 milhões de ações ordinárias a R$ 1,95 cada uma para o aumento de capital, o que representa um desconto de 5% sobre o preço médio de negociação na sexta-feira (26).
Até R$ 1 bilhão será subscrito pela família Trajano, enquanto o BTG subscreverá até R$ 250 milhões em ações. A captação privada, que visa reduzir despesas financeiras da empresa e acelerar investimentos em tecnologia, foi anunciada ao mercado no fim da tarde de domingo (28.
Veja o que dizem os analistas:
Citi (recomendação de compra, preço-alvo R$ 3,40)
- O compromisso de um grande acionista em injetar capital é um “sinal positivo”, especialmente em um ambiente de taxas de juro elevadas e de concorrência “desafiadora”, escreveu o analista João Pedro Soares.
- Com foco renovado em rentabilidade, empresa deverá ampliar margens Ebitda e diluir ainda mais despesas financeiras, escreveu.
Safra (neutra, preço-alvo R$ 3,40)
- Aumento de capital é “positivo do ponto de vista do balanço” porque reduz o endividamento da empresa, escreveu o analista Vitor Alaga Pini.
- “Mesmo assumindo o aumento de capital, acreditamos que a atual estrutura de capital da empresa não é compatível com as suas atuais margens operacionais”, escreveu.
XP (neutra, preço-alvo R$ 2,50)
- “Continuamos enxergando um cenário macro desafiador para a demanda de bens duráveis, além de um cenário competitivo pressionado, com expansão de players estrangeiros no país”, escreveu a analista Daniela Eiger.
- Com a colaboração de Giovanna Bellotti Azevedo.
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