Bloomberg — A Klaviyo, empresa fornecedora de automação de marketing e dados, decidiu elevar a sua meta para movimentar US$ 557 milhões em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em Nova York, de acordo com pessoas a par do assunto. Será, se concretizado, o terceiro IPO em uma semana, depois da estreia da Arm Holdings na quinta-feira (14) e da previsão da Instacart amanhã (19).
A empresa sediada em Boston decidiu no domingo (17) elevar a faixa de preço do IPO para o intervalo US$ 27 a US$ 29 por ação, disseram as pessoas que pediram para não serem identificadas porque a informação ainda não era pública. A empresa e os acionistas existentes planejavam anteriormente vender 19,2 milhões de ações no intervalo de US$ 25 a US$ 27 por papel.
No topo da nova faixa, a empresa teria uma avaliação de cerca de US$ 8,7 bilhões com base em sua contagem de ações totalmente diluídas, de acordo com cálculos da Bloomberg News.
A Klaviyo, que planeja fixar o preço da venda de ações na terça-feira, deve apresentar nesta segunda seu plano revisado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, a Securities Exchange Commision. Ainda é possível que a empresa mude a faixa novamente antes de apresentar o pedido.
Um porta-voz da Klaviyo não quis comentar.
Arm e Instacart puxam a fila
A meta mais alta foi definida depois que o serviço de entrega de supermercado online Instacart aumentou na sexta-feira (15) sua faixa de preço em seu IPO. A Instacart busca levantar até US$ 660 milhões nesta segunda, com uma avaliação de mais de US$ 9 bilhões, e começar a ter ações negociadas na Nasdaq na terça-feira.
Ambas as empresas seguem o rastro da Arm Holdings, empresa de design de semicondutores de propriedade do SoftBank que protagonizou o maior IPO do ano na semana passada, movimentando US$ 4,87 bilhões: as ações subiram 25% na quinta-feira em sua estreia nas negociações também na Nasdaq.
Assim como a Arm e a Instacart, a Klaviyo contratou investidores de primeira linha. A BlackRock e a AllianceBernstein manifestaram interesse em comprar até US$ 100 milhões em ações do IPO, de acordo com os registros da Klaviyo.
Summit, Shopify
A Klaviyo teve um lucro líquido de cerca de US$ 15 milhões sobre uma receita de US$ 321 milhões nos primeiros seis meses do ano, em comparação com um prejuízo de US$ 25 milhões sobre uma receita de US$ 208 milhões no mesmo período do ano passado, de acordo com os registros.
Os investidores da Klaviyo incluem a empresa de capital de crescimento Summit Partners, a plataforma de comércio eletrônico Shopify e a empresa de risco Accomplice.
A oferta está sendo liderada pelo Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup. A Klaviyo planeja que suas ações sejam negociadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo KVYO.
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