Bloomberg — A Gol Linhas Aéreas fechou um amplo acordo de reestruturação que fará com que seu principal credor, o Abra Group, assuma o controle da companhia aérea e ela possa sair no próximo ano do Chapter 11, dispositivo da legislação americana semelhante à recuperação judicial no Brasil.
O acordo, anunciado nesta quarta-feira (6), extinguirá cerca de US$ 2,5 bilhões em dívidas e outras obrigações.
A Gol disse que espera levantar até US$ 1,85 bilhão em financiamento de saída do Chapter 11. O montante será usado para pagar uma instalação existente e financiar essa saída.
A Gol pretende apresentar a proposta a um tribunal de Nova York que supervisiona sua reestruturação até o final do ano. Atualmente, a meta é sair do Chapter 11 em abril.
O Abra Group, que é o maior credor com garantias da Gol e o investidor majoritário da companhia aérea colombiana Avianca, concordou em trocar pelo menos US$ 950 milhões em dívidas por ações da companhia aérea brasileira na nova estrutura. A Gol disse em um comunicado que o Abra também concordou em receber US$ 850 milhões em novas dívidas.
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A reestruturação proposta também tem o apoio de um comitê que representa os credores sem garantia da Gol, disse a companhia aérea.
O plano de reestruturação, que precisa ser aprovado por um juiz, oferece um caminho para que a Gol deixe a proteção contra credores com uma dívida substancialmente menor.
A empresa, que entrou com o pedido de proteção no Chapter 11 em janeiro, é uma das maiores companhias aéreas da América do Sul, mas tem enfrentado dificuldades com passivos financeiros decorrentes da queda nas viagens durante a pandemia, dívidas substanciais e alta taxa de juros do Brasil.
As ações da Gol caíram mais de 87% no acumulado do ano, com uma queda mais acentuada depois que a empresa entrou com pedido de recuperação judicial no início do ano.
“A Gol deve emergir de seu processo de Chapter 11 com uma posição de liquidez dramaticamente melhorada e um balanço desalavancado com um custo unitário muito competitivo e uma rede forte”, disse o CEO do Grupo Abra, Adrian Neuhauser, no comunicado ao mercado.
O acordo foi anunciado semanas depois que a Gol disse que estava perto de resolver questões importantes em sua recuperação judicial com os principais credores e que se preparava para levantar capital de saída nos próximos meses. A Gol deve comparecer ao tribunal de falências de Nova York ainda nesta quarta.
-- Com a colaboração de Giovanna Bellotti Azevedo.
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