Bloomberg — A BrightSpring Health Services entrou com um pedido para uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) nos EUA no primeiro dia útil de 2024, listando alguns dos maiores bancos de Wall Street como coordenadores em seus planos de abertura de capital.
O provedor de serviços de saúde domiciliar e comunitária apoiado pela empresa de private equity KKR planejava buscar US$ 1 bilhão em um IPO, conforme relatado pela Bloomberg News em setembro. O documento com o pedido, registrado na terça-feira (2) na Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA não inclui os termos propostos da oferta, que seriam divulgados em um documento subsequente.
Goldman Sachs, Jefferies, Morgan Stanley, UBS, Bank of America, Guggenheim Securities e Leerink Partners estão apresentados no topo dos bancos para a coordenação da oferta. Seis bancos e a própria KKR também estão listados.
O pedido da BrightSpring ocorre após um dos piores anos da última década para listagens, com apenas US$ 26 bilhões levantados nas bolsas dos EUA, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. Isso foi ligeiramente superior a 2022, mas menos de um décimo do recorde de US$ 339 bilhões arrecadados em 2021, segundo os registros.
As listagens do ano passado tiveram uma breve alta que começou com a desenvolvedora de chips Arm em setembro e terminou com a fabricante de sandálias de luxo Birkenstock em outubro.
Outras duas empresas que abriram capital foram a Instacart e Klaviyo. Elas eram negociadas abaixo de seus preços de IPO, interrompendo a recuperação do mercado. Arm e Birkenstock desde então subiram e são negociadas acima de seus preços de oferta.
Novos IPOs
Desde então, uma série de empresas, como a startup de segurança em nuvem e dados Rubrik e a empresa de pagamentos de saúde controlada pela EQT AB, Waystar Holding, têm revisado seus planos, com a maioria planejando abrir capital em 2024.
Outras empresas que consideram abrir capital incluem a Reddit e a fabricante chinesa de veículos elétricos Zeekr Intelligent Technology Holding, que já apresentou pedido.
A empresa de biotecnologia em estágio clínico Cg Oncology também registrou publicamente na terça-feira para um IPO, listando Morgan Stanley e Goldman Sachs entre seus subscritores.
A KKR comprou a BrightSpring em 2019 e a fundiu com a PharMerica para criar uma plataforma de saúde diversificada com capacidades abrangentes de atendimento clínico, farmácia e serviços de suporte não clínicos. Em comunicado na época, a KKR afirmou que a empresa tinha receita combinada de cerca de US$ 4,5 bilhões.
A BrightSpring, sediada em Louisville, Kentucky, solicitou um IPO publicamente em outubro de 2021 e planejava listar ainda naquele ano. Diante de um mercado desfavorável para novas listagens, ela suspendeu seus planos e depois retirou seu pedido.
A BrightSpring teve prejuízo líquido de cerca de US$ 150 milhões com uma receita de US$ 6,45 bilhões nos nove meses encerrados em 30 de setembro, de acordo com o registro. Após o IPO, a BrightSpring será controlada pela KKR e por uma afiliada da Walgreens Boots Alliance, afirmou a empresa.
A empresa planeja que suas ações sejam negociadas na Nasdaq Global Select Market sob o símbolo BTSG.
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