Bloomberg — A Lineage, gigante de armazenamento e logística com instalações com controle de baixas temperaturas e que opera em formato de fundo imobiliário, arrecadou cerca de US$ 4,4 bilhões em uma oferta pública inicial na Nasdaq, o que marcou o maior IPO do ano.
Com sede em Michigan, a empresa vendeu quase 57 milhões de ações na quarta-feira (24) por US$ 78 cada, perto do topo da faixa de preço, de acordo com um comunicado. A empresa projetava a venda de 47 milhões de ações por um valor entre US$ 70 e US$ 82 cada uma.
Com o aumento da oferta, a Lineage tem agora um valor de mercado estimado em US$ 19 bilhões, com base no número de ações em circulação em seus registros na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, a SEC.
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O IPO do REIT (Real Estate Investment Trust, na sigla em inglês, semelhante a um FII no Brasil) contou com o investimento da Bay Grove Capital é o maior nos Estados Unidos desde a oferta da Arm Holdings, empresa de design de semicondutores que é controlada pelo SoftBank, em setembro. É também uma listagem de grande porte rara nos meses de verão do hemisfério norte.
Na última década, apenas três empresas, excluindo algumas em 2020 e 2021, arrecadaram mais de US$ 1 bilhão nas bolsas de valores dos EUA em julho, segundo dados compilados pela Bloomberg.
O fundo soberano da Noruega, com um portfólio de US$ 1,7 trilhão em ativos, sinalizou interesse em comprar até US$ 900 milhões em ações da Lineage ao preço do IPO, segundo os registros.
O IPO da Lineage é uma boa notícia para as 20 coordenadores da oferta e outras instituições financeiras mencionadas em seus registros.
O volume de IPOs nos EUA se recuperou neste ano de um período relativamente tranquilo, com as empresas levantando mais de US$ 22 bilhões, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.
Isso representa quase dois terços a mais do que no mesmo período do ano passado, mas ainda está abaixo da média na década antes da pandemia, mostram os dados.
Outras empresas que abriram capital nos EUA esta semana incluem a empresa de software OneStream, investida pela KKR, cujo IPO levantou cerca de US$ 490 milhões na terça-feira (23).
Raio-X da empresa
A Lineage, liderada pelo CEO Greg Lehmkuhl, tinha 482 galpões em 19 países com capacidade de 3 bilhões de pés cúbicos em 31 de março, de acordo com os registros. A Bay Grove continuará a deter a maioria do poder de voto após o IPO.
A empresa teve uma perda líquida histórica de US$ 96,2 milhões sobre uma receita de US$ 5,3 bilhões em 2023, em comparação com uma perda líquida de US$ 76 milhões sobre uma receita de US$ 4,9 bilhões no ano anterior, segundo os registros.
Os líderes conjuntos de bookrunning incluíram Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America, JPMorgan e Wells Fargo. A KKR é seu principal consultor financeiro.
As ações da Lineage começaram a ser negociadas na Nasdaq nesta quinta-feira (25) sob o código “LINE” e subiam perto de 5% no meio da tarde.
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