Barcelona, Espanha — A especulação em torno de uma mudança da política monetária nos Estados Unidos ganhou fôlego adicional com sinais tranquilizadores de membros do Federal Reserve (Fed). Isso deu impulso aos mercados de títulos de dívida e de ações, assim como à cotação do ouro. Hoje, os operadores avaliam a segunda leitura do PIB dos EUA no terceiro trimestre, entre outros dados de relevo, e acompanham novos discursos de integrantes do Fed.
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🗣️ Sinais do Fed. A perspectiva otimista em relação aos juros veio especialmente do discurso de Christopher Waller, que afirmou estar mais confiante de que a “política está atualmente bem posicionada” para devolver a inflação aos 2%. Austan Goolsbee, do Fed de Chicago, pontuou que a desaceleração dos preços neste ano foi a maior em 71 anos e seu colega de Nova York, John Williams, considerou o declínio encorajador. Nesse contexto, o indicador Bloomberg Global Aggregate de dívida soberana e corporativa marcou um retorno de 4,9% neste mês de novembro, a caminho do maior nível desde dezembro de 2008 (6,2%).
✂️ Olho no corte. Outro impulso a essa visão de virada de ciclo do Fed veio da estimativa mais recente do investidor Bill Ackman, fundador da Pershing Square Capital Management. Para ele, a taxa de juros pode começar a cair ainda no primeiro trimestre, mais cedo do que vem sendo sinalizado nas negociações de mercado, com os swaps apontando junho e maio como os meses mais prováveis de virada nas taxas.
👑 Brilho do ouro. O aumento das apostas no fim da temporada de aperto monetário impulsionou também a cotação do ouro, que atingiu nesta terça-feira (27) o maior nível desde maio, com valorização de 1,3%. O metal já acumula alta de cerca de 12% desde o início de outubro. Esta manhã, o contrato do metal era negociado a US$ 2,044.
🛍️ Forte concorrência. A ações da chinesa PDD Holdings, rival do Alibaba como plataforma e-commerce, subiram 18% na terça-feira após a empresa anunciar um lucro líquido 47% maior no trimestre até setembro, superando em 25% a estimativa média de receita para o período. O desempenho teve ajuda do aplicativo de compras Temu, que vem atraindo consumidores dos concorrentes Shein e Amazon com suas promoções.
📧 Mensagem surpresa. Jack Ma se manifestou inesperadamente em um memorando interno no Alibaba Group, instando a uma correção de rumo na empresa que ele fundou e da qual está afastado desde 2020. Em sua breve mensagem, o empresário elogiou a estratégia da concorrente PDD Holdings e disse que a era da IA para o comércio eletrônico “é uma oportunidade para todos, bem como um desafio”.
💰 Apetite saudita. A Kingdom Holding, empresa de investimentos do príncipe Alwaleed Bin Talal, desembolsou US$450 milhões para elevar sua participação no Citigroup de 1,63% para 2,2%, conforme documento divulgado nesta quarta-feira (28) no mercado acionário saudita. A Kingdom Holding também detém uma participação na X, e Alwaleed apoiou a aquisição da rede social por Elon Musk.
📈 O vaivém dos ativos. Os contratos futuros de índices dos EUA operavam com valorização, enquanto as bolsas europeias mostravam sinais variados. Na Ásia, o fechamento foi majoritariamente negativo. Em outros mercados, o prêmio de risco do título de 10 anos dos EUA, em baixa, era de 4,293%. No mercado cambial, o euro, a libra e o iene se depreciavam frente ao dólar. O ouro operava com alta, assim como os contratos de petróleo bruto WTI, cotados ao redor de US$76 por barril.
(Com informações de Bloomberg News)
🟢 As bolsas ontem (28/11): Dow Jones Industrials (+0,24%), S&P 500 (+0,10%), Nasdaq Composite (+0,29%), Stoxx 600 (-0,30%), Ibovespa (+0,64%)
Entre os investidores, aumentou a esperança de que o ciclo de alta dos juros nos EUA pode ter acabado - e que os cortes de taxas podem começar na primeira metade do ano, após comentários de Christopher Waller, governador do Fed. Ao mesmo tempo, os preços do petróleo se recuperaram após três dias de queda.
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Na Agenda
Esta é a agenda prevista para hoje:
• EUA: PIB/3T23, Gasto dos Consumidores/3T23, Lucros Corporativos/3T23, Livro Bege, Índice de Compras MBA, Pedidos de Hipotecas MBA, Núcleo de Preços-PCE/3T23, Balança Comercial/Out, Nível de Estoques do Varejo e no Atacado/Out, Estoques de Petróleo Bruto, Estoques de Petróleo-Cushing
• Europa: Zona do Euro (Clima de Negócios/Nov, Confiança do Consumidor/Nov, Expectativas de Inflação ao Consumidor/Nov); Reino Unido (Crédito ao Consumidor-BoE/Out, Aprovações de Hipotecas/Out, Massa Monetária/Out); Alemanha (IPC/Nov); França (Folha de Pagamentos/3T23); Espanha (IPC/Nov, Vendas no Varejo/Out); Itália (IPP, Confiança Empresarial/Nov, Vendas da Indústria/Set); Portugal (Confiança do Consumidor e Empresarial/Nov)
• Ásia: Japão (Produção Industrial/Out, Vendas no Varejo/Out); China (PMI Industrial, de Serviços e Composto/Nov)
• América Latina: Brasil (IGP-M/Nov, Dívida Bruta-PIB/Out, IPP/Out, Balanço Orçamentário/Out, Índice de Evolução de Emprego-CAGED/Out, Fluxo Cambial Estrangeiro
• Bancos centrais: Discursos de Loretta Mester (Fed) e Andrew Bailey (BoE), Reunião de Política Não Monetária (BCE)
🗓️ Os eventos de destaque na semana →
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