Bloomberg — O SoftBank alinhou alguns dos maiores clientes da Arm como investidores estratégicos para a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da empresa de chips, incluindo a Apple (AAPL), Nvidia (NVDA), Intel (INTC) e Samsung, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.
Os investidores também incluem a Advanced Micro Devices, Cadence Design Systems, Google (GOOGL), Synopsys, entre outros, disseram à Bloomberg News as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque os detalhes não foram anunciados.
O SoftBank vem discutindo com clientes e parceiros da Arm há meses, mas os planos estão sendo finalizados agora. Ainda assim, os detalhes podem mudar à medida que a empresa se aproxima do IPO, que deve ter seu roadshow para investidores iniciado na próxima semana.
Os investidores aportarão quantias que variam de US$ 25 milhões a US$ 100 milhões, de acordo com as pessoas.
O apoio de alguns dos maiores nomes da indústria de tecnologia ajudará a fortalecer a oferta, com expectativa de levantar de US$ 5 bilhões a US$ 7 bilhões. O SoftBank, que adquiriu a Arm em 2016, tinha anteriormente como objetivo avaliar o negócio de chips entre US$ 60 bilhões e US$ 70 bilhões, mas o valor pode estar mais na faixa de US$ 50 bilhões a US$ 60 bilhões, segundo informou a Bloomberg.
Representantes da AMD, Arm, Google, Nvidia e Synopsys se recusaram a comentar. Apple, Cadence, Intel e Samsung não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.
O SoftBank está capitalizando o interesse dos investidores na indústria de chips, que se beneficiou dos gastos com equipamentos de inteligência artificial. O Índice de Semicondutores da Bolsa de Valores da Filadélfia subiu este ano, superando em muito o S&P 500 e outros índices importantes.
A Arm fornece designs de chips e licencia tecnologia que é parte crucial dos mais de 1 bilhão de smartphones vendidos a cada ano. Nos últimos anos, ela tentou expandir seu alcance para novas áreas, incluindo computadores usados em data centers, buscando fazer parte de componentes eletrônicos de maior preço.
A Arm está considerando precificar suas ações em 13 de setembro, e os papéis começarão a ser negociados no dia seguinte, conforme relatado anteriormente pela Bloomberg nesta semana. O roadshow para promover a oferta é esperado após o feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos, na segunda-feira (4).
Inicialmente, a Arm estava buscando levantar de US$ 8 bilhões a US$ 10 bilhões, mas a meta foi reduzida depois que o SoftBank decidiu manter mais da empresa - um movimento que envolveu a compra da participação do Vision Fund na designer de chips. Essa transação avaliou a empresa de chips em mais de US$ 64 bilhões.
Um lançamento bem-sucedido da Arm seria um benefício para o CEO do SoftBank, Masayoshi Son, cujo Vision Fund perdeu um recorde de US$ 30 bilhões no ano passado. Também poderia estimular dezenas de empresas a seguir seus próprios planos de IPO.
A empresa de entrega de alimentos online Instacart, o provedor de automação de marketing e dados Klaviyo e a fabricante de calçados Birkenstock estão todos trabalhando em suas próprias ofertas.
Son não quer abrir mão de mais de 10% da empresa neste momento, conforme relatado pela Bloomberg.
Sediada em Cambridge, na Inglaterra, a Arm montou uma extensa lista de subscritores para o IPO, refletindo tanto o alcance global da empresa quanto o interesse dos bancos em desempenhar papéis em negócios de grande porte em um mercado de listagens lento.
Barclays, Goldman Sachs (GS), JPMorgan (JPM) e Mizuho Financial Group lideram a oferta.
-- Com a colaboração de Mark Gurman e Davey Alba.
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