Bloomberg Línea — O sentimento é de aversão ao risco nas bolsas ao redor do mundo nesta segunda-feira (5), em meio a preocupações sobre a economia dos Estados Unidos.
O selloff acontece após a divulgação de um relatório de empregos (payroll) mais fraco do que o esperado na sexta passada. A criação de vagas não agrícolas nos EUA foi de 114.000 em julho com revisões para baixo do mês anterior.
O número veio abaixo de todas as previsões, exceto uma, em uma pesquisa da Bloomberg com economistas, e também foi uma das leituras mais fracas desde a pandemia. Os ganhos médios por hora também ficaram abaixo das projeções.
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No cenário corporativo, o Bradesco (BBDC4) apresentou um crescimento do lucro líquido recorrente no segundo trimestre. Entre abril e junho, o lucro líquido recorrente totalizou R$ 4,7 bilhões, um crescimento de 12% e de R$ 4,4% nos comparativos trimestral e anual, respectivamente.
Confira a seguir cinco destaques desta segunda-feira (5):
1. Relatório Focus
O relatório Focus desta semana voltou a apresentar uma revisão para cima nas projeções para a inflação e para o crescimento da economia brasileira.
A expectativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu de 4,10% para 4,12%, enquanto as estimativas para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) foram para 2,20%, ante 2,19% no levantamento anterior.
Para 2025, a projeção dos economistas do BC é de crescimento de 1,92% da atividade brasileira, abaixo da expansão de 1,94% esperada na semana anterior.
Também houve alta nas expectativas para a inflação em 2025, de 3,96% para 3,98%.
2. Economia dos EUA
O mercado de renda fixa dos EUA começa a apostar que a economia americana enfrenta uma deterioração tão rápida que o Federal Reserve vai precisar flexibilizar a política monetária de forma agressiva – possivelmente antes de sua próxima reunião regular – para evitar uma recessão.
As preocupações com a inflação praticamente desapareceram e deram lugar à especulação de que o crescimento irá estagnar, a menos que o banco central americano comece a reduzir juros.
O mercado de swaps agora precifica uma chance de cerca de 60% de um corte emergencial de 0,25 ponto percentual dentro de uma semana.
No mercado de dívida do Tesouro americano, a taxa sobre o título de dois anos chegou a despencar quase 19 pontos-base nesta segunda-feira, para menos de 3,7%, depois de já ter caído 50 pontos-base na semana passada.
A taxa não ficava tão abaixo da taxa básica efetiva no mercado interbancário, de cerca de 5,3%, desde a crise financeira global ou quando a bolha das pontocom estourou na virada do século.
3. Mercados
Os mercados de ações globais despencam nesta segunda, com perdas se espalhando pelas ações de tecnologia. Os futuros do índice Nasdaq 100 caem até 4% e as ações japonesas tiveram a maior queda em uma década.
À medida que as preocupações com uma desaceleração econômica nos EUA se intensificam, os traders aumentam as apostas de que o Federal Reserve intervirá com um corte emergencial na taxa de juros, colocando as chances em 30% para uma redução de 0,25 ponto percentual.
Ações da Nvidia (NVDA), Apple (AAPL) e Tesla (TSLA) caíram mais de 7% antes da abertura dos mercados em Nova York. A Berkshire Hathaway (BRK/A) informou no sábado que reduziu a participação na Apple em quase 50% como parte de uma grande venda no segundo trimestre.
Os mercados estão ampliando a queda da semana passada, quando um relatório fraco de empregos nos EUA desencadeou temores de que o Fed não esteja agindo rápido o suficiente para evitar uma forte desaceleração econômica.
A onda de vendas atingiu um ápice no Japão, onde os traders se apressaram para desfazer operações de carry trade populares, impulsionando uma alta de 3% no iene e causando uma queda de 12% no índice de ações Topix, encerrando o dia com a maior queda de três dias desde 1959.
4. Manchetes dos principais jornais
Estado de S. Paulo: Sucessão na Vale: lista paralela de candidatos tem nomes das alas de Haddad e Silveira
Folha de S. Paulo: Bolsa japonesa fecha com maior queda da história após indício de desaceleração nos EUA
Valor Econômico: Previdência pode ter de adiar aposentadorias por idade
O Globo: União vai buscar acordos com trabalhadores para economizar R$ 225 milhões
5. Agenda
Brasil:
- 10h: PMI Composto S&P Global;
- 10h: PMI do Setor de Serviços S&P Global;
- 12h30: Receita Tributária Federal;
Estados Unidos:
- 10h45: PMI Composto S&P Global;
- 10h45: PMI do Setor de Serviços;
- 11h: ISM Não-Manufatura;
- 18h: Discurso de Mary Daly, Membro do Fomc;
Japão:
- 20h30: Gastos Domésticos;
-- Com informações da Bloomberg News.
