Bloomberg Línea — Investidores nesta quinta-feira (31) ficam de olho na divulgação de dados econômicos considerados mais importantes, como o Índice de Preços para Gastos de Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês) e os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos - ambos às vésperas do relatório de folha de pagamento de outubro (o payroll) e das eleições norte-americanas na próxima terça (5).
No Brasil, destaque para os resultados fiscais do setor público em setembro e para o balanço do Bradesco (BBDC4) do terceiro trimestre, já divulgado no começo da manhã.
Confira a seguir cinco destaques desta quinta-feira (31):
1. Inflação e emprego nos EUA
O índice de preços das despesas de consumo pessoal, principal medida de inflação acompanhada pelo Federal Reserve, deve indicar um leve alívio nas pressões inflacionárias nos Estados Unidos em setembro. Os dados serão divulgados às 9h30 de Brasília.
Amanhã (1 de novembro), espera-se que o Departamento de Trabalho informe que os empregadores americanos acrescentaram 110 mil postos de trabalho em outubro, uma redução frente aos 254 mil do mês anterior, segundo economistas consultados pela Bloomberg.
Os dados, no entanto, podem ser influenciados por fatores como os recentes furacões que afetaram a Flórida e outros estados e a greve na Boeing.
Com a economia sob os holofotes, o Federal Reserve, contudo, permanecerá em silêncio antes da reunião de política monetária da próxima semana.
O mercado de swaps aponta uma probabilidade superior a 80% de que o Fed reduza as taxas em um quarto de ponto na quarta (6), embora haja também expectativa de que os juros se mantenham estáveis em uma das próximas duas reuniões.
A decisão do Fed, no entanto, pode passar despercebida em meio à corrida presidencial entre a vice-presidente Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump, especialmente se houver incertezas no desfecho eleitoral.
No mercado de títulos, o foco recai sobre uma possível vitória de Trump, cujos planos de cortes de impostos e aumento de tarifas comerciais podem elevar os rendimentos ao ampliar o déficit fiscal e elevar os custos de importação.
2. Resultados do Bradesco
No terceiro trimestre de 2024, o Bradesco apresentou um lucro líquido recorrente de R$ 5,2 bilhões, com crescimento de 10,8% em relação ao trimestre anterior e 13,1% na base anual.
O lucro veio ligeiramente acima do número esperado pelo mercado segundo o consenso de analistas consultados pela Bloomberg (R$ 5,14 bilhões).
A rentabilidade medida pelo ROAE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio) ficou em 12,4%, um aumento de 1 ponto percentual no comparativo trimestral e de 1,1 ponto percentual na base anual.
A carteira de crédito do Bradesco cresceu 3,5% em três meses e 7,6% em 12 meses, para R$ 943,9 bilhões. Para pessoas físicas (R$ 396,8 bilhões), o crescimento foi maior: 3,9% em três meses e 10% em 12 meses. Já a carteira PJ (R$ 547,1 bilhões) cresceu 3,2% e 5,9%, respectivamente.
3. Mercados
As ações ampliaram as quedas nesta manhã depois do dia mais movimentado da temporada de resultados, enquanto investidores “digeriam” os resultados da Microsoft e da Meta Platforms, além de dados econômicos que obscureciam a perspectiva de cortes nas taxas de juros do Federal Reserve.
Os futuros de ações dos EUA caíram após uma sessão com perdas leves em Wall Street, com os contratos do Nasdaq 100 recuando mais de 1%. Microsoft e Meta caíram cerca de 4% no pré-mercado.
A queda combinada das duas ações representou metade das perdas nos futuros do Nasdaq, segundo cálculos da Bloomberg. Amazon e Apple divulgam seus números trimestrais hoje depois do fechamento.
A “decepcionante” série de resultados de Microsoft e Meta prejudicava o sentimento do mercado, afirmou Marija Veitmane, estrategista sênior de múltiplos ativos na State Street Global Markets.
O índice Stoxx Europe 600 recuou pelo terceiro dia consecutivo, a caminho de sua maior queda mensal em um ano. O banco francês BNP Paribas teve o maior peso para a queda do índice, com perdas de mais de 7% após divulgar os resultados do terceiro trimestre.
Outros bancos ou players financeiros, como BBVA, Banco Sabadell e ING, também caíram após resultados.
As ações no Japão, Austrália e Coreia do Sul também caíram mais cedo, pressionando um índice das ações da região, que segue para seu pior desempenho mensal desde agosto de 2023.
O Banco do Japão (BOJ) manteve sua taxa de juros de referência inalterada, após o aumento das incertezas sobre as perspectivas econômicas e a estabilidade do governo, dado que a coalizão governista sofreu seu pior resultado eleitoral desde 2009. O iene se fortaleceu para abaixo de 153 por dólar.
4. Manchetes dos sites dos principais jornais
Estado de S. Paulo: Por que a PEC da Segurança ficou travada tanto tempo no governo Lula?
Folha de São Paulo: Anistia no Congresso a 8/1 e Bolsonaro nasce com brechas e deve chegar ao STF
Valor Econômico: Câmara rejeita taxação de grandes fortunas e conclui segunda etapa da regulamentação da reforma tributária
O Globo: Prefeituras contratam empresas de assessores parlamentares para terem recursos liberados
5. Agenda
Brasil:
- 09:00 - Reunião do CMN (Conselho Monetário Nacional)
- 09:00 - Taxa de Desemprego no Brasil em setembro - Pnad Contínua
- 09:30 - Dívida Líquida/PIB em setembro
- 09:30 - Resultado fiscal do setor público em setembro
Estados Unidos:
- 09:30 - Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego
- 09:30 - Núcleo do PCE em setembro
- 09:30 - Gastos Pessoais em setembro
- 10:45 - PMI de Chicago
- 12:30 - GDPNow do Fed de Atlanta
- 17:30 - Balanço Patrimonial do Fed
China:
- 22:45 - PMI Industrial Caixin
-- Com informações da Bloomberg News.