Bloomberg Línea — Embora mais curta por conta de um feriado, a sessão nos Estados Unidos promete ser movimentada nesta quarta-feira (3), com uma série de dados econômicos que podem ajudar os investidores a balizarem as expectativas com relação ao corte de juros.
Dados de emprego no setor privado (ADP), pedidos semanais de auxílio-desemprego e o PMI Composto de junho da S&P Global estão na agenda do dia. O destaque, contudo, ficará com a ata da última reunião de política monetária (Fomc), às 15h no horário de Brasília.
Falas de dirigentes do Federal Reserve também podem dar o tom, após o presidente do Fed, Jerome Powell, afirmar ontem que os dados econômicos mais recentes sugerem que a inflação está voltando a uma trajetória de queda. Ele enfatizou, contudo, que os dirigentes ainda precisam de mais evidências antes de reduzirem as taxas de juros.
Enquanto isso, no Brasil, dados da produção industrial de maio e da balança comercial serão acompanhados nesta quarta, enquanto as investigações envolvendo a Americanas (AMER3), após fraude de R$ 25 bi, seguem no radar.
Confira a seguir cinco destaques desta quarta-feira (3):
1. Oferta da Sabesp
Investidores sinalizaram interesse em adquirir mais de R$ 30 bilhões em ações da Sabesp (SBSP3) – bem mais do que está disponível hoje –, no que deverá ser a maior oferta da América Latina neste ano, segundo pessoas familiarizadas com o assunto que falaram à Bloomberg News.
Espera-se que os investidores adquiram, coletivamente, uma participação de 17% na companhia – e eles já começaram a enviar propostas enquanto disputam uma participação de cerca de R$ 8 bilhões na empresa, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas pois as conversas não são públicas.
A Equatorial (EQTL3) foi a única a apresentar na semana passada uma proposta de R$ 6,9 bilhões, equivalente a R$ 67 por ação, para comprar uma participação de 15% na fase dedicada a investidores estratégicos e deve emergir como acionista de referência da Sabesp.
Os demais investidores podem apresentar ofertas a esse preço ou abaixo dele. Dada a demanda grande, muito provavelmente a transação deve sair ao preço proposto pela Equatorial.
2. Novo recorde em Wall Street
Os traders de Wall Street levaram as ações a máximas históricas, à medida que os rendimentos dos títulos caíram, com os investidores considerando as perspectivas de cortes nas taxas de juros do Federal Reserve após Jerome Powell citar sinais de que os EUA estão de volta a um caminho desinflacionário.
Pela primeira vez em sua história, o S&P 500 fechou acima de 5.500 pontos, ampliando o forte rali de 2024 e no 32º recorde do índice este ano. Já o Nasdaq 100, com grande exposição a empresas de tecnologia, atingiu a marca de 20.000 pontos, também registrando um recorde histórico.
Mais de US$ 16 trilhões foram adicionados ao valor do S&P 500 desde uma baixa de fechamento em outubro de 2022. As ações continuam desafiando os pessimistas em meio a sólidos lucros corporativos, ao frenesi da inteligência artificial e com expectativas de que as taxas de juros vão cair. E a ausência de qualquer correção significativa deu aos otimistas a convicção de que o rali é sustentável.
O S&P 500 atingirá novos picos até o final do ano, à medida que a força econômica superar os riscos de mercado, segundo Lori Calvasina, da RBC Capital Markets. A estrategista elevou seu preço-alvo para o índice no final do ano de 5.300 para 5.700 pontos – uma das projeções mais altas em Wall Street – apesar de admitir que o mercado “se adiantou um pouco”.
3. Mercados
As ações europeias avançam nesta quarta-feira (3), acompanhando um fechamento recorde do índice S&P 500, com otimismo sobre cortes nas taxas de juros dos EUA após o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dizer que a inflação está voltando a uma trajetória descendente.
Grande parte dos holofotes continua voltada para a política monetária, na véspera das eleições no Reino Unido. O índice Stoxx 600, da Europa, subia 0,7% por volta das 7h (horário de Brasília), liderado pelas ações de tecnologia.
Em Wall Street, os futuros de ações dos EUA operavam estáveis antes de uma sessão que será mais curta que o normal devido ao feriado de Dia da Independência.
4. Manchetes dos principais jornais
Estado de S. Paulo: Bancos alertaram sobre vendas de ações por ex-dirigentes da Americanas antes de divulgação de fraude
Folha de S. Paulo: Maduro tem medo e por isso quer reduzir a participação eleitoral, diz María Corina, líder da oposição do país
Valor Econômico: O suposto esquema do ‘copia e cola’ das verbas fraudadas na Americanas
O Globo: Malu Gaspar: Petrobras tem ‘strike’ em gerentes-execuivos e Magda amplia indicações políticas
5. Agenda
Brasil:
- 9h: Produção Industrial;
- 10h: PMI Composto S&P Global (Jun);
- 14h30: Fluxo Cambial Estrangeiro;
- 15h: Balança Comercial (Jun);
Estados Unidos:
- 8h: Discurso de John Williams, membro do Fomc;
- 9h15: Variação de Empregos Privados ADP (Jun);
- 9h30: Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego;
- 10h45: PMI Composto S&P Global (Jun);
- 15h: Ata da Reunião do Fomc;
Zona do euro:
- 5h: PMI Composto e de Serviços;
- 6h: PPI (maio);
- 7h30: Pronunciamento de Philip Lane, do BCE;
- 11h15: Discurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE.
-- Com informações da Bloomberg News.
