Bloomberg Línea — A Caixa Econômica Federal anunciou nesta quinta-feira (26) que selecionou os bancos coordenadores para eventual oferta pública secundária subsequente de ações (follow-on) de sua subsidiária Caixa Seguridade.
Os bancos selecionados foram os seguintes: Itaú BBA, BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch (BofA) e UBS Brasil, além da própria Caixa.
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A estatal reforçou que a realização da oferta está sujeita às condições de mercado e que ainda precisa das aprovações necessárias para concretizar a operação.
Neste ano, apenas nove follow-ons foram realizados em razão das condições adversas do mercado brasileiro. A última oferta foi a da Eneva em outubro, que levantou R$ 3,2 bilhões com investidores profissionais.
Segundo a Caixa Seguridade, a operação não irá afetar o controle da companhia e a potencial oferta está em conexão com o atingimento do percentual mínimo de ações em circulação segundo as regras do segmento Novo Mercado da B3.
No ano, as ações da Caixa Seguridade subiram 24,12%. Nesta quinta-feira, às 14h15, os papéis recuavam perto de 2%.
