Bloomberg — A Arm Holdings está considerando aumentar a faixa de preço de sua oferta pública inicial (IPO) depois de se reunir com investidores para o que deve ser a maior listagem do mundo neste ano, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.
A venda de ações da empresa de design de chips de propriedade do SoftBank Group (SFTBY) está cerca de seis vezes subscrita, disseram estas fontes, que pediram para não serem identificadas, pois as informações são privadas. As deliberações estão em andamento e nenhuma decisão final foi tomada.
A Arm solicitou sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) a um preço de US$ 47 a US$ 51 por ação, o que teria avaliado a empresa em US$ 54,5 bilhões no limite máximo da faixa. Esse valor ficou abaixo da avaliação de US$ 60 bilhões a US$ 70 bilhões que a empresa havia almejado no início deste ano.
É comum que as empresas que estão abrindo seu capital e seus banqueiros de investimento tentem criar um impulso positivo à medida que se aproximam da precificação final de um IPO, que deve ocorrer na quarta-feira. As ações começarão a ser negociadas no dia seguinte.
A Reuters informou anteriormente que a Arm está discutindo a possibilidade de aumentar a faixa de preço e que poderia fixar o preço da oferta no topo da faixa ou até mesmo acima. Um representante da Arm se recusou a comentar.
As ações do SoftBank subiram até 2,6% e ganharam cerca de 15% este ano até agora.
A Arm tem procurado levantar até US$ 4,87 bilhões, oferecendo 95,5 milhões de ações depositárias americanas na faixa de US$ 47 a US$ 51. Qualquer aumento de preço é um sinal de que houve uma forte demanda por suas ações durante o roadshow.
A Arm disse durante seu roadshow para investidores que espera um crescimento de receita de 11% em seu ano fiscal atual e um aumento na faixa de meados de 20% no ano fiscal de 2025, impulsionado pela demanda por chips para alimentar centros de dados e inteligência artificial, informou a Bloomberg anteriormente.
Em um almoço com investidores em Nova York, o CEO da Arm, Rene Haas, disse que os aumentos de preços proporcionaram à empresa um “aumento maior do que o visto historicamente”, segundo os investidores que participaram do evento. Os investidores disseram que Haas espera que o crescimento robusto continue no ano fiscal de 2026, com aumentos percentuais de dez vezes na receita.
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