Bloomberg — A estrada que leva a alguns dos maiores portos e fábricas de processamento de soja da Argentina costumava estar ficar cheia com mais 2.000 caminhões todos os dias nesta época do ano. Em uma tarde de terça-feira no mês passado, havia apenas alguns.
Após a pior seca em seis décadas deixar o maior exportador mundial de produtos de soja com a menor safra em quase 25 anos, os agricultores têm ficado sem a commodity que impulsiona a economia argentina.
Processadoras de soja de gigantes do comércio dos EUA, como Cargill e Bunge (BG), além da chinesa Cofco International e da processadora local Vicentin, operam com capacidade reduzida ou foram totalmente fechadas.
Com quase nada para exportar, a Argentina tem sido privada dos dólares de que tanto precisa, o que representa um problema para o novo presidente prestes a ser eleito neste fim de semana.
“A situação de seca na Argentina é catastrófica para nós”, disse Gustavo Idigoras, chefe da Ciara-Cec, uma associação que representa alguns dos principais embarcadores de grãos e processadores de soja do país, em entrevista em Buenos Aires. “O impacto real da seca para os processadores é a partir deste trimestre.”
A situação não poderia ser mais crítica. A Bolsa de Comércio na cidade portuária de Rosario, que abriga a maioria das fábricas de processamento de soja da Argentina, estima o impacto econômico das fracas exportações agrícolas em US$ 16 bilhões - tudo em um momento em que um novo presidente precisará da maior quantidade de dólares possível para fortalecer uma economia lidando com uma inflação de 143%.
Juan Luciano, argentino e diretor executivo da Archer-Daniels-Midland (ADM), sediada em Chicago, já havia alertado que os agricultores do país estavam ficando sem estoque. Em uma teleconferência com analistas no final de outubro, ele previu que a segunda maior economia da América Latina ficaria sem soja neste mês.
Ele estava certo. Os amplos estacionamentos na estrada para as fábricas de esmagamento - concentradas ao redor de Rosario - estão praticamente desertos. Em qualquer dia nas últimas semanas, as entregas de caminhões da região produtora de Pampas foram escassas.
Na primeira sexta-feira de novembro, apenas 382 cargas de soja chegaram à região de Rosario, 59% a menos do que no mesmo dia do ano anterior, segundo a AgroEntregas, uma agência de transporte. Foi um dos piores dias para as entregas recentemente. A seca também reduziu a chegada de outras colheitas.
Como resultado, várias indústrias de soja já antecipam a manutenção anual, colocando as linhas de produção fora de operação mais cedo do que o normal, disse Julian Echazarreta, diretor da ACA, uma grande cooperativa agrícola. A capacidade ociosa nas fábricas pode atingir até 70%, segundo a Bolsa de Comércio de Rosario.
Redução na produção de soja na Argentina
A Vicentin, antes a joia da indústria de processamento de soja da Argentina, fechou sua planta em San Lorenzo para manutenção mais cedo do que o habitual, disse Estanislao Bougain, membro do conselho da empresa.
A instalação de Ricardone, que esmaga tanto soja quanto sementes de girassol, também está parada. Embora a empresa esteja em processo de recuperação judicial, permitiu que outros exportadores usem suas fábricas para manter algum dinheiro fluindo.
A Cargill opera pelo menos uma de suas fábricas de processamento na Argentina com capacidade reduzida, a Cofco opera principalmente em suas instalações em Timbues, e a Bunge não opera a planta de esmagamento em sua instalação T6, disseram pessoas familiarizadas com o assunto, que pediram para não serem identificadas discutindo informações confidenciais de mercado importantes para a concorrência.
Cargill e Cofco se recusaram a comentar. A Bunge não respondeu a um pedido de comentário.
À medida que a indústria da soja para, o Brasil ultrapassou a Argentina como o maior exportador mundial de farelo de soja - um ingrediente-chave na ração animal - pela primeira vez desde 1998.
O impacto econômico - agravado por uma colheita de trigo inesperadamente pequena que é colhida atualmente - é enorme. As exportações de todas as safras, incluindo soja, trigo e sementes de girassol, são estimadas em apenas US$ 25,5 bilhões, uma redução de 39% em relação à safra de 2021-22, estima a Bolsa de Comércio de Rosario.
Vendas de agricultores
É verdade que os agricultores ainda têm cerca de 2,5 milhões de toneladas métricas de soja em estoque antes da nova colheita começar em abril. Embora seja menos da metade do que é usual nesta época do ano, isso poderia ajudar algumas fábricas a reiniciar caso o novo presidente desvalorize o peso após as eleições.
“Enquanto podermos garantir as margens, vamos operar”, disse Greg Heckman, CEO da Bunge, em uma entrevista em Minneapolis no início deste mês, recusando-se a comentar sobre a situação atual de suas fábricas e terminais argentinos.
Também provavelmente haverá mais importações no próximo trimestre do vizinho Paraguai, disse Bougain da Vicentin. Nesse ponto, a empresa deve retomar as operações de pedágio. A Argentina também importou suprimentos recordes do Brasil este ano.
Por enquanto, será uma longa espera por novas safras de soja - que nem mesmo foram plantadas ainda. E a dor só vai se aprofundar à medida que mais fábricas ficam sem suprimentos.
“Com certeza, a indústria fechará algumas linhas de produção”, disse Idigoras da Ciara-Cec.
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