Bloomberg — O principal complexo portuário dos Estados Unidos tem movimentado volumes de importação próximos aos recordes estabelecidos durante a pandemia, apesar das preocupações com o desaquecimento da economia.
Os portos de Los Angeles e Long Beach, que respondem por cerca de um terço de todas as importações de contêineres dos EUA, tiveram o terceiro mês mais forte de todos os tempos em julho, um pouco abaixo do recorde histórico atingido em maio de 2021.
Naquela época, a entrada de bens de consumo em grande volume causou gargalos no fornecimento em terra e gerou uma fila de navios de carga que esperavam no mar por um ancoradouro.
Agora, a demanda é impulsionada por varejistas e outros importadores que aumentaram seus estoques antes da aplicação de tarifas dos Estados Unidos sobre produtos chineses e de uma possível greve de um grande grupo de trabalhadores portuários americanos – somando-se ao frenesi habitual de pedidos antes das festas de fim de ano.
Até o momento, os terminais marítimos da Baía de San Pedro, no sul da Califórnia, aguentaram a pressão, embora alguns indicadores de restrições de capacidade estejam começando a aumentar.
“Estamos em uma posição forte rumo à temporada de pico de embarque, à medida que os consumidores compram suprimentos para a volta às aulas e os embarcadores movimentam mercadorias antes de possíveis aumentos de tarifas”, disse o CEO do Porto de Long Beach, Mario Cordero, em um comunicado. “Temos bastante capacidade em nossos terminais e a carga continua a se movimentar de forma eficiente e sustentável.”
Nesta atual corrida por reabastecimento, o medo de atrasos nos embarques é um fator importante.
As negociações entre o sindicato que representa os estivadores nas costas leste e do Golfo e seus empregadores chegaram a um impasse, seis semanas antes de seu contrato expirar em 30 de setembro.
Portanto, alguns fretes marítimos que poderiam passar pelos portos de Boston a Houston foram transferidos para os portos da Costa Oeste até que essa incerteza seja resolvida.
De acordo com dados da Sea-Intelligence, uma empresa de consultoria e dados marítimos de Copenhague, cada dia de greve levaria cerca de cinco dias para que os portos liberassem o acúmulo de carga. Uma greve de uma semana a partir de 1º de outubro, por exemplo, levaria até meados de novembro para ser concluída.
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“Se tivermos uma greve de duas semanas, então, realisticamente, os portos não voltariam às operações normais até 2025″, disse o CEO da Sea-Intelligence, Alan Murphy, em uma nota de pesquisa divulgada na semana passada.
As empresas também correm para evitar a imposição de mais tarifas sobre os produtos chineses e, caso Donald Trump retorne à presidência no ano que vem, ele cumpra a promessa de campanha de intensificar a guerra comercial com a China e aumentar as tarifas sobre todas as importações dos EUA.
De acordo com dados divulgados este mês pela Federação Nacional do Varejo e pela Hackett Associates, as importações de contêineres dos EUA pelos principais portos do país este ano chegarão a 24,9 milhões, medidos em unidades equivalentes a 20 pés, um aumento de 12% em relação ao ano passado e próximo aos níveis de 2021 e 2022, que chegaram a 25 milhões.
O porto de LA-Long Beach e outros portos da Costa Oeste perdem participação de mercado para seus rivais da Costa Leste há anos.
Ben Hackett, fundador da Hackett Associates, disse que as novas preocupações com interrupções trabalhistas nos portos do leste levaram a participação da Costa Oeste na carga “acima de 50% pela primeira vez em mais de três anos”.
Esses fatores distorceram o quadro da demanda, dificultando a identificação da possibilidade de a temporada de pico de embarque ter começado cedo e de os volumes de comércio se estabilizarem em breve, ou de os importadores continuarem trazendo mais volume do que o normal.
Há também a possibilidade de que a capacidade dos consumidores de continuar gastando acabe e deixe os armazéns cheios e as empresas com estoques excessivos.
O último relatório de vendas no varejo reflete a resistência dos consumidores, apesar dos custos mais altos de empréstimos, do esfriamento do mercado de trabalho e de uma perspectiva econômica obscurecida por guerras e pela eleição presidencial dos EUA em novembro.
Porém, com o fim da pandemia de poupança e o arrefecimento do crescimento salarial, muitos americanos recorrem cada vez mais a cartões de crédito e outros empréstimos para sustentar suas compras.
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Consumidores cautelosos
O último balanço trimestral do Walmart (WMT) ressalta como as famílias dos EUA ficaram mais conscientes em relação aos custos à luz da incerteza econômica e das altas taxas de juros. Os americanos também reduziram as viagens e adiaram grandes reformas em suas casas.
“Estamos vendo que o consumidor continua a ser exigente, a escolher, a buscar valores” e a se concentrar no essencial, disse o diretor financeiro John David Rainey em uma entrevista na quinta-feira (15).
A Home Depot (HD) e a Whirlpool (WHR) reduziram suas previsões de vendas para o ano, uma vez que seus clientes reduziram os gastos com itens de grande valor e projetos de melhoria da casa.
Até o momento, porém, a desaceleração do consumo não é visível no setor que movimenta 80% do comércio global de mercadorias. Perguntado se ele vê uma recessão no horizonte, o executivo-chefe da quinta maior transportadora de contêineres do mundo disse que não, de acordo com suas reservas.
“Todos nós ficamos surpresos com a forte demanda que vimos desde o primeiro dia de maio”, disse Rolf Habben Jansen, CEO da transportadora de contêineres alemã Hapag-Lloyd, em entrevista à Bloomberg Television na semana passada. “Na verdade, isso ainda continua no terceiro trimestre.”
No Porto de Los Angeles, os números preliminares de agosto mostram um impulso sustentado. O diretor executivo Gene Seroka disse que quase todos os indicadores de eficiência do porto estão iguais ou melhores do que estavam quando o aumento começou, embora “recentemente tenhamos visto alguns micro problemas”.
O tempo de permanência dos contêineres – uma medida da fluidez com que eles transitam pelo porto – aumentou e ultrapassou seis dias. “Isso é muito alto, precisa ser entre dois e quatro dias”, disse Seroka.
As tensões também começaram a aparecer na disponibilidade de chassis de caminhão – um problema responsabilizado pelos graves atrasos em LA-Long Beach durante os gargalos da covid em 2021 e 2022.
Ainda assim, ele não vê nada que seja motivo de alarme. “Estamos cortando os últimos três meses com uma produtividade realmente alta”, disse Seroka.
Ele disse que alguns observadores do setor acreditam que as importações dos EUA podem ter atingido o pico em julho, uma hipótese que corresponde a um declínio recente nas taxas de remessa spot.
“Veremos se isso é verdade”, disse Seroka. “Muito disso depende da economia.”
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