Bloomberg — O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita se tornou o fundo soberano mais ativo do mundo em 2023, impulsionando sua atividade de negócios mesmo quando a maioria dos demais concorrentes globais, incluindo o GIC e o Temasek, reduziram os investimentos.
O PIF, como é conhecido o fundo saudita, investiu US$ 31,6 bilhões em 2023, de acordo com a empresa de consultoria em pesquisa Global SWF. O valor foi maior do que os US$ 20,7 bilhões investidos no ano anterior, um aumento que contrasta com uma tendência mais ampla de queda. Fundos estatais globais investiram US$ 124,7 bilhões no ano, cerca de um quinto menos do que no ano anterior.
As quedas foram lideradas pelo GIC, que reduziu a quantidade de capital investido em 46% para US$ 19,9 bilhões e perdeu sua posição como o fundo soberano mais ativo do mundo pela primeira vez em seis anos. O Temasek também reduziu novos investimentos em 53% para US$ 6,3 bilhões em meio a mercados voláteis, o que levou os dois investidores com sede em Cingapura a relatar piores retornos.
A Global SWF afirmou que a maior parte da queda dp GIC está relacionada a investimentos nos mercados desenvolvidos. Os investidores estatais de Cingapura continuaram ativos em mercados emergentes como a Índia, com negócios incluindo a joint venture de US$ 1,4 bilhão dp GIC com o Brookfield India REIT e o aumento de participação da Temasek na Manipal Health Enterprises.
“Os investidores de Cingapura têm sido mais cautelosos e vimos isso refletido nos números”, disse a Global SWF. “Os fundos soberanos do Golfo aumentaram sua dominação nas atividades de transações globais, em detrimento dos fundos de Cingapura e Canadá, e agora representam quase 40% de todo o valor de investimento pelos investidores soberanos.”
No geral, fundos soberanos controlados pelos governos ricos em hidrocarbonetos de Abu Dhabi, Arábia Saudita e Catar ocuparam cinco posições em uma lista dos 10 fundos mais ativos no ano passado.
Essa tendência pode continuar. Os governos dos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar, Kuwait, Omã e Bahrein devem controlar cerca de US$ 4,4 trilhões em ativos estrangeiros brutos até o final de 2024, dos quais dois terços serão gerenciados por fundos soberanos, segundo um relatório emitido pelo Instituto de Finanças Internacionais (IIF, na sigla em inglês) em dezembro.
A região abriga uma variedade de fundos soberanos que se tornaram uma fonte cada vez mais proeminente de recursos para negócios internacionais após um aumento nos preços da energia em 2022, deixando a maioria dos orçamentos governamentais do Golfo com superávit.
O PIF esteve por trás dos maiores negócios apoiados por soberanos do ano, seja diretamente ou por meio de suas subsidiárias. Isso inclui a aquisição de quase US$ 5 bilhões da empresa de jogos dos EUA, Scopley, por meio da Savvy Games Group, e a aquisição de US$ 3,6 bilhões do negócio de leasing de aviação do Standard Chartered por meio da Avilease.
O fundo saudita também esteve por trás de negócios domésticos significativos para ajudar a diversificação da economia, conforme plano do príncipe herdeiro Mohammed Bin Salman, que também é presidente do PIF.
Em setembro, o fundo adquiriu o negócio de aço da Sabic Basic Industries em um acordo de US$ 3,3 bilhões que ajudou a elevar o investimento doméstico do PIF para cerca de 42% do total em 2023.
“A variedade de negócios mostra a abrangência e alcance sem igual do PIF e suas subsidiárias”, disse a Global SWF no relatório.
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