Crédito cosmético: como o mercado de procedimentos de beleza movimenta Wall St

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Bloomberg — A mamoplastia de aumento de Camille Weston custou US$ 7.000. Seu plano de saúde, é claro, não cobriria.

Mas um credor, felizmente, cobriria. Assim, a moradora de Salt Lake City, de 22 anos, abriu uma linha de crédito – sem juros por seis meses – e se submeteu à cirurgia. O procedimento poderia turbinar seu número de seguidores no TikTok e também poderia ajudar a agência de mídia social que ela administra com sua irmã. Ela pagou a dívida antes de acumular um único centavo de juros.

Weston faz parte de um grupo cada vez maior de pessoas ansiosas por gastar em tratamentos estéticos de alto custo e dispostas a pedir empréstimos para financiá-los. Procedimentos como abdominoplastia e preenchimento labial estão em alta, ajudados por dezenas de influenciadores de redes sociais que exibem seus resultados. E as contas que os acompanham estão sendo cada vez mais financiadas por credores especializados, atraídos por pontuações de crédito excepcionalmente altas e preços ainda mais altos.

“Não é de se esperar que eles precisem desse tipo de financiamento”, disse Shawna Chrisman, fundadora do Destination Aesthetics Medical Spa em Sacramento, Califórnia. “Essas pessoas são responsáveis com seu dinheiro, mas estão usando isso como uma opção para obter pacotes e tratamentos com serviços mais sofisticados que têm um preço mais alto.”

Uma configuração como essa é atraente para Wall Street. Os principais procedimentos, como lipoaspirações e remoção do coxim adiposo bucal, aumentaram 7% em 2023 em relação ao ano anterior, de acordo com a Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos. Injeções como Botox aumentaram 9% no mesmo período, com mais de 25 milhões de procedimentos minimamente invasivos realizados.

Demanda por financiamento

Com preços que facilmente chegam a vários milhares de dólares, o financiamento de tudo isso representa uma oportunidade nova e incomum de colocar o dinheiro para trabalhar.

Quando os banqueiros empacotaram US$ 250 milhões em empréstimos para procedimentos cosméticos em um título no início deste ano, os investidores em dívidas fizeram tantos pedidos que o negócio foi ampliado para US$ 400 milhões. As fatias mais arriscadas do título ficaram ainda mais baratas, um sinal da grande demanda dos investidores.

Os investidores disseram que compraram os títulos por causa de sua exposição a um consumidor de primeira linha que pode se dar ao luxo de gastar dinheiro com Botox, tratamento dentário e outros procedimentos. Muitos exigem uso repetido. O Botox dura de três a quatro meses. Os preenchimentos duram um pouco mais. Os peelings químicos devem ser feitos a cada poucas semanas ou anos, dependendo do tipo.

Isso faz com que os consumidores tomem empréstimos, mas, dado o perfil do tomador, é provável que paguem. Cerca de metade dos empréstimos do título foram contraídos por mutuários com pontuação de crédito de 700 a 850, de acordo com documentos do título vistos pela Bloomberg.

Todos os empréstimos do acordo foram emitidos pela Cherry Technologies, uma empresa do tipo buy now, pay later (”compre agora, pague depois”, em inglês), com foco exclusivo no setor de saúde. A Cherry divide as contas de tratamentos que variam de US$ 200 a US$ 10.000 em parcelas menores para os clientes e é uma das várias opções de financiamento disponíveis em clínicas como a de Chrisman.

Boom de empréstimos

Foi a primeira vez que a Cherry montou uma carteira de empréstimos grande o suficiente para entrar nos mercados financeiros mais amplos, depois de ter feito financiamentos privados menores no passado.

O crescimento ocorre em um momento em que os preços dos procedimentos disparam: O preço médio de uma mamoplastia de aumento aumentou 13% de 2022 a 2023. Os levantamentos de bunda brasileiros subiram 19%, para US$ 7.264, e os levantamentos faciais 22%, para US$ 11.395.

Com preços como esses, não é de se admirar que um boom de empréstimos para cosméticos esteja em andamento. Os consumidores que não podem tomar empréstimos para cobrir os custos, ou que optam por não fazê-lo, às vezes recorrem a métodos mais extremos para financiar os procedimentos.

“Eu só queria me sentir melhor comigo mesma”, disse Bree Cruz, 32 anos, mãe que fica em casa, de Temecula, Califórnia. Ela pagou por uma abdominoplastia e aumento de seios em parte com os pagamentos que recebeu por serviço de barriga de aluguel. “Isso me deu muito mais confiança. Isso fez com que eu me sentisse eu mesma novamente.”

Crédito de saúde e bem-estar

Na clínica de Chrisman, há uma variedade de opções de financiamento disponíveis. Chrisman oferece aos clientes o pagamento por meio da Alle, uma parceria entre a Cherry e a Allergan, fabricante do Botox. Ela também oferece o CareCredit, um cartão de crédito de saúde e bem-estar da empresa financeira Synchrony que pode ser usado em procedimentos cosméticos.

O CareCredit e seus concorrentes, como o Alphaeon, oferecem aos usuários períodos promocionais com juros baixos ou nulos que não seriam obtidos com outros cartões. Nos últimos 12 meses, Chrisman registrou cerca de US$ 771.000 em vendas usando o CareCredit – um aumento em relação aos cerca de US$ 474.000 dos 12 meses anteriores.

Há preocupações de que o financiamento de trabalhos cosméticos incentive os consumidores a gastar em serviços de que não precisam e que também não podem pagar.

Ao mesmo tempo, uma pesquisa do Federal Reserve Bank de Nova York constatou que os planos buy now, pay later são desproporcionalmente usados por pessoas com situações financeiras mais frágeis, inclusive aquelas com renda mais baixa, pontuações de crédito mais baixas e aquelas que tiveram pedidos de crédito rejeitados recentemente.

Após o fim dos períodos promocionais, as taxas percentuais anuais dos cartões de crédito especializados são mais elevadas do que a média.

A taxa anual média nacional mais recente em todos os cartões de crédito é de 21.76%, de acordo com dados do Federal Reserve Bank de St. Louis. A taxa da CareCredit pode chegar a 32,99%. A da Alphaeon pode chegar a 31,99%. Este fato não deve fazer diferença se os usuários pagarem os seus saldos na totalidade, mas poderá ser um obstáculo se ficarem inadimplentes.

Os executivos da CareCredit e da Alphaeon afirmam que os seus sistemas de assinatura ajudam a evitar empréstimos a consumidores que não podem pagar os seus empréstimos. Cherry não quis comentar.

Turismo cosmético

Lisa Homsy não financiou o seu procedimento, mas mesmo assim fez um grande esforço para obter o melhor custo benefício.

A criadora de conteúdo canadense de 36 anos fez um orçamento de US$ 14.000 para um aumento de mama no país. Mesmo no México, o custo era de US$ 7.000.

Em vez disso, ela viajou para a Turquia, onde conseguiu a cirurgia e uma estadia de sete noites em um hotel por cerca de US$6.000. Ela encontrou a clínica através do TikTok e enviou uma mensagem via WhatsApp. Para saber qual o cirurgião que iria fazer a operação, pediram-lhe que enviasse uma fotografia dos seus seios.

“Eu pensei: para onde vão essas fotos?, disse Homsy. “E me disseram: ‘só queremos recomendar o médico certo’”.

Tudo se resolveu e ela está satisfeita com os resultados.

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