Bloomberg — De carregadores Tesla nas antigas vielas que cercam a Cidade Proibida em Pequim a solitários pontos de descanso em rodovias com postos de recarga nos desertos do Oeste do país, os sinais da eletrificação da frota de transportes da China - e do fim da gasolina - estão por toda parte.
Agora, de acordo com as estatísticas oficiais, as vendas de veículos elétricos e híbridos na China de fato atingiram um ponto de inflexão. Eles foram responsáveis por mais da metade das vendas de veículos de passageiros no varejo nos quatro meses a partir de julho, de acordo com a China Passenger Car Association, uma tendência que pode fazer com que o apetite por combustíveis de transporte entre em declínio, o que terá um grande impacto no mercado de petróleo.
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O aumento mais rápido do que o esperado dos veículos elétricos mudou a opinião dos analistas de petróleo das principais empresas de energia, bancos e acadêmicos nos últimos meses.
Diferentemente dos EUA e da Europa - onde os picos de consumo foram seguidos por longos platôs - espera-se que a queda na demanda do maior importador de petróleo do mundo seja mais acentuada.
A corretora CITIC Futures prevê que o consumo chinês de gasolina cairá de 4% a 5% ao ano até 2030.
"O futuro está chegando mais rápido na China", disse Ciaran Healy, analista de petróleo da Agência Internacional de Energia em Paris. "O que estamos vendo agora são as expectativas de médio prazo chegando antes do previsto, e isso tem implicações para o formato do crescimento da demanda chinesa e global durante o resto da década."
Impacto global
Para o mercado global de petróleo, que passou a contar com a China como seu principal impulsionador de crescimento durante a maior parte deste século, isso corroerá um importante pilar do consumo.
O país é responsável por quase um quinto da demanda mundial de petróleo, e a gasolina representa cerca de um quarto dessa demanda. A perspectiva de uma queda acentuada no transporte também se soma ao consumo industrial morno devido à desaceleração do crescimento econômico.
A crescente popularidade dos caminhões elétricos, bem como daqueles que funcionam com gás natural liquefeito, também está afetando a demanda por diesel. O consumo chinês do combustível atingiu o pico em 2019 e cairá de 3% a 5% ao ano até 2030, disse a UBS Securities em uma nota.
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Ainda há muitas incógnitas sobre como se dará a adoção de veículos elétricos na China, como, por exemplo, se a eletrificação total poderá ser alcançada e o que isso significará para a demanda de combustível.
Outro ponto de interrogação envolve os veículos híbridos, que podem ser movidos a eletricidade ou a motores a gasolina de reserva. Eles foram responsáveis por grande parte do crescimento das vendas nos últimos anos, mas há poucos dados sobre até que ponto os motoristas desses carros ainda dependem de combustível.
A AIE considera que a “eletrificação desenfreada do mercado de massa” pode fazer com que a demanda chinesa por gasolina entre em declínio a partir de 2025. Isso resultará em uma queda média anual de 2,1% de 2023 a 2030.
Outros, como a CITIC, veem um recuo mais rápido. Melhorias na eficiência de combustível e um pico na propriedade de carros ajudariam a impulsionar as quedas, juntamente com a aceitação de veículos elétricos, disse a corretora em uma nota no final de outubro.
Ponto de virada
Este ano pode ser um "ponto de virada para o mercado de petróleo refinado da China, com o consumo de gasolina atingindo um pico antes de cair rapidamente", escreveu Luo Yantuo, engenheiro sênior do PetroChina Planning & Engineering Institute, parte da maior empresa petrolífera da China, este mês em um artigo de análise no site da PetroChina. A quantidade de carros movidos a gasolina nas ruas atingiria o pico já no próximo ano, disse ela.
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Pequim plantou as sementes para a transição para os veículos elétricos há mais de uma década, oferecendo subsídios que deram às montadoras tempo para aumentar a produção e reduzir os custos. Isso começou a dar resultado em 2021, quando a produção de remessas de veículos de energia nova quase triplicou em relação ao ano anterior, e agora eles estão preparados para ultrapassar a marca de 10 milhões pela primeira vez em 2024.
Os veículos movidos a novas energias representam cerca de 10% de todos os carros em circulação atualmente, e espera-se que esse número ultrapasse 20% até 2027, podendo chegar a 100% até a década de 2040, disse Anders Hove, pesquisador da China no Oxford Institute for Energy Studies. A demanda de petróleo do país por veículos leves cairá de cerca de 3,5 milhões de barris por dia no momento para 1 milhão em 2040, disse ele.
O caminho da China em direção à eletrificação é mais rápido do que em outras economias. Nos EUA, os veículos elétricos ainda representam apenas cerca de 10% do total de vendas de carros, e a BloombergNEF reduziu drasticamente suas previsões de crescimento após a vitória nas eleições republicanas.
O consumo de gasolina no país caiu apenas 12% desde o pico em 2004 até o ano passado, de acordo com dados da AIE. Na Europa, onde os carros movidos a gasolina e diesel são comuns, o consumo do setor de transportes caiu apenas 6% em relação ao pico de 2007.
A provável queda na demanda de gasolina da China devido ao seu agressivo lançamento de carros elétricos "é completamente única em alguns aspectos", disse Healy, da AIE. "Não creio que haja um país com o mesmo perfil comparável."
-- Com a colaboração de Kathy Chen.
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