Bloomberg — A Smithfield Foods levantou US$ 522 milhões em uma oferta pública inicial de ações (IPO), com o preço das ações abaixo da faixa prevista para a precificação.
A maior produtora de carne suína do mundo e uma subsidiária indireta do WH Group, listada em Hong Kong, vendeu cerca de 26 milhões de ações por US$ 20 cada uma, de acordo com um comunicado.
A Smithfield e sua proprietária ofereceram 17,4 milhões de ações por um preço entre US$ 23 e US$ 27 cada uma, segundo um registro anterior. O WH Group, que adquiriu a Smithfield há mais de uma década, manterá o controle da empresa após a listagem.
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A oferta aumenta o ímpeto do mercado de IPOs dos EUA, que está em recuperação.
As vendas de ações por meio de ofertas iniciais subiram para US$ 43 bilhões no ano passado, 64% a mais do que em 2023, mas abaixo da média da década anterior à pandemia, segundo dados compilados pela Bloomberg News.
Marcas conhecidas
A Smithfield produz carnes embaladas e carne de porco fresca e as vende sob marcas bem conhecidas, como Eckrich, Nathan’s Famous e sua linha homônima. Ela também tem um negócio de produção de suínos, que ajuda a abastecer seu segmento de carne suína fresca.
A empresa Smithfield, com sede em Virgínia, teve um lucro líquido de US$ 581 milhões sobre uma receita de US$ 10,2 bilhões nos nove meses encerrados em 29 de setembro, em comparação com um prejuízo líquido de US$ 2 milhões sobre uma receita de US$ 10,6 bilhões no ano anterior, de acordo com um relatório financeiro.
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A empresa vem simplificando suas operações antes de sua listagem, separando suas operações europeias em um negócio autônomo em agosto.
Em dezembro, a Smithfield concordou em transferir parte de suas operações de criação de suínos para um novo empreendimento controlado pela Murphy Family Ventures. A empresa também vendeu seus ativos de produção de suínos em Utah e algumas fazendas no Missouri nos últimos meses, segundo o documento.
Sua matriz chinesa é dirigida por Chair Wan Long, de 84 anos, cuja riqueza é avaliada em mais de US$ 3 bilhões, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index.
Nascido em um vilarejo próximo a Luohe, na província central de Henan, na China, Wan abandonou o ensino médio e entrou para o exército em 1960. Seu primeiro emprego foi na antecessora do WH Group, a Luohe Cold Storage, em 1968, onde trabalhou até se tornar o gerente geral da fábrica em 1984.
Em seguida, ele transformou a fábrica no Shuanghui Group, que começou a ser negociado na Bolsa de Valores de Shenzhen em 1998. A empresa foi renomeada WH Group em janeiro de 2014 e abriu seu capital em Hong Kong no mesmo ano, tornando Wan um bilionário.
A empresa adquiriu a Smithfield por US$ 4,7 bilhões em 2013, na maior compra chinesa de uma empresa norte-americana na época.
As políticas de imigração do presidente Donald Trump, se aprovadas, abalarão os setores de mão de obra intensiva, como o de processamento de carne.
A Smithfield alertou que a nova legislação de imigração ou o aumento dos esforços de aplicação da lei poderiam aumentar seus custos ou interromper as operações.
A Smithfield está envolvida em uma série de ações coletivas que alegam violações antitruste no setor de carne suína. A empresa pagou US$ 194 milhões para resolver reclamações e foi citada em ações semelhantes das quais pretende se defender, de acordo com o documento.
A oferta está sendo liderada por Morgan Stanley, Bank of America e Goldman Sachs Group, segundo o documento. A empresa espera ser listada no Nasdaq Global Select Market sob o símbolo SFD.
-- Com a colaboração de Diana Li.
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