Bloomberg — A Smithfield Foods, conhecida fabricante do bacon Farmland e das salsichas Farmer John, definiu os bancos para coordenar uma oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos que pode tentar levantar pelo menos US$ 1 bilhão, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto que falaram à Bloomberg News.
A empresa trabalha com o Bank of America, o Goldman Sachs e o Morgan Stanley na listagem planejada, disseram as pessoas. A empresa pode realizar um IPO ainda neste ano, de acordo com as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque a informação é privada.
A mudança ocorre no momento em que a Smithfield busca restaurar os lucros depois que seu negócio de carne suína enfrentou uma demanda fraca no ano passado.
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A empresa fechou uma fábrica na Carolina do Norte e planeja fechar outra em Iowa para ajudar a simplificar as operações. A empresa também aumentou os investimentos em automação, pois busca resistir à escassez de mão-de-obra.
A Smithfield é uma subsidiária do WH Group, o maior produtor de carne suína do mundo. As ações do WH Group subiram 5,2% nas negociações de Hong Kong na sexta-feira (12), o maior ganho diário desde abril, o que deu à empresa um valor de mercado de cerca de US$ 8,6 bilhões.
A empresa adquiriu a Smithfield em 2013, e o grupo combinado abriu seu capital em 2014 após levantar mais de US$ 2 bilhões.
As deliberações estão em andamento e a Smithfield pode decidir não seguir com o plano de listagem, disseram as pessoas. Representantes da Smithfield e dos bancos não quiseram comentar.
O WH Group registrou receita de cerca de US$ 26 bilhões em 2023, com lucro líquido de US$ 606 milhões, versus US$ 1,4 bilhão no ano anterior, segundo seu relatório anual. A Smithfield foi fundada na Virgínia em 1936.
- Com a colaboração de Gerson Freitas Jr.
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