Bloomberg — A joint venture LD Celulose avalia emitir títulos em dólar pela primeira vez, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela Bloomberg News.
A empresa considera explorar mercados globais já no mês que vem depois de realizar um roadshow com investidores organizado pelo Itaú BBA, UBS e Citigroup, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque as informações não são públicas.
A LD Celulose e o Itaú BBA não responderam imediatamente ao pedido de comentário feito pela Bloomberg. UBS e Citi não irão comentar.
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A transação pode levantar até US$ 650 milhões, disse uma das pessoas. A venda está sujeita às condições de mercado e não há garantia de que ocorrerá, disseram fontes.
A LD Celulose, sediada em Minas Gerais, que é de propriedade conjunta da Lenzing, da Áustria, e da Dexco (DXCO3), tem capacidade para produzir 500.000 toneladas de celulose de madeira dissolvida por ano e 144 MW de energia limpa, de acordo com o site da empresa.
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