Bloomberg — A OCP, gigante estatal de fosfatos do Marrocos, se prepara para realizar uma emissão de títulos e pode potencialmente abrir capital da unidade de produtos químicos como parte de esforços para levantar bilhões de dólares para iniciativas de descarbonização.
Segundo uma pessoa com conhecimento do assunto ouvida pela Bloomberg News, o plano da OCP é levantar entre US$ 5 bilhões e US$ 7 bilhões até 2027 por meio de vendas de títulos, bem como realizar uma oferta pública inicial (IPO) da unidade de produtos químicos.
A empresa poderia levantar algumas centenas de milhões ao listar sua unidade OCP Nutricrops, disse a pessoa, que pediu para permanecer anônima porque as informações são confidenciais.
Nenhuma decisão final foi tomada sobre a avaliação ou o momento da oferta. A OCP não respondeu a pedidos de comentários.
O governo do Marrocos tem mais de 90% do capital da empresa, que controla os maiores depósitos de fosfatos conhecidos do mundo e é o ativo mais valioso do estado.
A empresa busca dinheiro para financiar 130 bilhões de dirhams (US$ 12,3 bilhões) em investimentos nos próximos três anos, principalmente em projetos que ajudarão na transição para a neutralidade de carbono e a reduzir a dependência das importações de amônia. A companhia é hoje o maior importador mundial do produto.
A empresa visa produzir 1 milhão de toneladas de amônia sustentável até 2028, aumentando para 3 milhões de toneladas até 2032. Ela iniciou seus planos de financiamento nesta semana, contratando o BNP Paribas, o Citigroup (C) e o JPMorgan Chase (JPM) para vender um título privado denominado em dólar.
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O Marrocos anunciou planos para vender participações em entidades estatais enquanto lida com os impactos econômicos da guerra entre Rússia e Ucrânia.
A OCP, sediada em Casablanca, avalia a listagem de seu negócio de Nutricrops desde a criação em 2022.
Esses planos foram acelerados depois que a unidade obteve 30 bilhões de dirhams em ativos de produção e comercialização de fertilizantes em uma separação no início deste ano, e o Marrocos lançou um plano nacional de hidrogênio verde.
A OCP disse que a separação foi essencial para garantir os recursos de que o grupo precisa para alcançar suas ambições.
Os ativos transferidos para a Nutricrops incluem três fábricas de fertilizantes de propriedade integral da OCP, bem como a participação em duas outras unidades em sociedade com Koch, Energy Solutions e investidores institucionais locais.
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