Bloomberg — A Atvos, produtora brasileira de etanol e açúcar investida do Mubadala Capital, está entre as empresas que avaliam apresentar uma proposta para adquirir três usinas de açúcar da Raízen no Mato Grosso do Sul, disseram pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela Bloomberg News.
A Raízen (RAIZ4), uma joint venture de capital aberto entre o conglomerado brasileiro Cosan (CSAN3) e a gigante do petróleo Shell, contratou o Itaú BBA para a venda, disse uma das pessoas, que pediu para não ser identificada por discutir informações que não são públicas.
O processo de venda começou recentemente e pode terminar sem acordo, disseram as pessoas.
A Raízen não quis comentar. A Atvos disse que “não comenta eventuais operações financeiras em andamento, mas está sempre atenta a oportunidades de novos negócios”. O Itaú BBA não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
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O Mubadala, fundo soberano de Abu Dhabi, detém 38% de participação direta e indireta na Atvos Participações, que concentra a maior parte das operações de produção de biocombustíveis.
A Cosan, um império sucroalcooleiro que se expandiu para áreas como produção de lubrificantes e distribuição de gasolina, transporte ferroviário e fornecimento de gás natural para residências, colocou diversos ativos à venda em busca de redução de alavancagem.
Em janeiro, vendeu uma participação de 4,05% na mineradora Vale, em uma transação de R$ 9,1 bilhões.
A potencial venda de suas usinas no Mato Grosso do Sul faz parte de uma ampla reestruturação da Raízen.
Desde a chegada do novo presidente, Nelson Gomes, no final de 2024, a maior produtora de açúcar e etanol do Brasil afirmou estar em uma revisão “profunda” de seu portfólio de ativos.
O grupo também suspendeu investimentos em novas usinas em busca de reduzir a dívida e navegar melhor em um ambiente de juros elevados.
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