Bloomberg — O Julius Baer planeja abrir um escritório em Lisboa em setembro, aproveitando o número crescente de estrangeiros abastados que estabeleceram residência em países do sul da Europa, como Portugal.
O banco privado suíço escolheu um prédio na Avenida da Liberdade, um boulevard repleto de lojas e restaurantes de luxo, como localização do novo escritório, segundo pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela Bloomberg News, que pediram anonimato porque as informações não são públicas.
A instituição transferirá uma equipe de 14 banqueiros — liderada por Jose Maria Cazal-Ribeiro — de Madri para Lisboa.
O Julius Baer planeja aumentar gradualmente sua equipe em Lisboa e elevar o valor dos ativos sob gestão em Portugal, segundo as fontes.
Um representante do Julius Baer não quis comentar.
Leia também: BTG Pactual acerta compra do Julius Baer no Brasil e family office supera R$ 100 bi
A mudança ocorre após o Julius Baer anunciar na semana passada que abrirá uma filial em Milão para atender clientes de patrimônio líquido alto e ultra-alto da Itália.
Milão, Madri e Lisboa estão entre as cidades do sul da Europa que nos últimos anos atraíram estrangeiros ricos com incentivos fiscais ou programas de golden visa que concedem residência a cidadãos não europeus.
Itália, Grécia e Portugal estavam entre os nove destinos mais populares do mundo para milionários em relocação em 2024, segundo a empresa de consultoria em migração de investimentos Henley & Partners.
A Itália atraiu mais de 2.200 milionários no ano passado, a Grécia recebeu mais de 1.200 milionários, enquanto Portugal captou mais de 800 milionários.
A decisão também ocorre depois de o Julius Baer acertar a venda de sua operação brasileira para o BTG Pactual, em janeiro, em um negócio avaliado em R$ 615 milhões. O negócio está sujeito ainda às aprovações regulatórias.
Gestão de patrimônio em Portugal
A chegada de residentes ricos atraiu outros bancos privados para Portugal. Só no ano passado, a unidade de gestão de patrimônio Indosuez Wealth Management do Credit Agricole e o Union Bancaire Privée, da Suíça, abriram escritórios em Lisboa.
Eles irão competir com bancos portugueses, espanhóis e — mais recentemente — brasileiros como o BTG Pactual, que já possuem escritórios locais.
Outras empresas presentes em Lisboa incluem AlTi Tiedemann Global, Edmond de Rothschild e EFG International.
Cazal-Ribeiro fez parte de um grupo de banqueiros privados que deixaram o Credit Suisse em Portugal em 2019 para ingressar no Julius Baer em Madri.
O objetivo era “desenvolver e expandir” o mercado em Portugal em uma base “transfronteiriça”, conforme declaração do Julius Baer naquele ano.
A Bloomberg News reportou em abril que o Julius Baer estava planejando abrir um escritório em Lisboa este ano.
Veja mais em Bloomberg.com
Leia também
Fernando Vallada, presidente do Julius Baer no Brasil, deve ficar no BTG, diz fonte
Novo CEO do Julius Baer assume com dupla missão: cortar custos e entregar lucro
© 2025 Bloomberg L.P.
