Breakfast

Consolidação (e IPO) na mira

Também no Breakfast: O efeito da alta da Selic nas margens dos bancos | A ambição da Moove, da Cosan, com sua esperada listagem na NYSE | A aposta da Roche em tratamentos associados à perda de peso

02 de Outubro, 2024 | 05:45 AM
Tempo de leitura: 3 minutos

Bloomberg Línea — Este é o Breakfast - o seu primeiro gole de notícias. Uma seleção da Bloomberg Línea com os temas de destaque no mundo dos negócios e das finanças. Bom dia!

A CantuStore, empresa que opera o maior marketplace de pneus do país, levantou R$ 650 milhões com sua terceira emissão de debêntures, em informação antecipada pela Bloomberg Línea.

A oferta foi coordenada pelos bancos Itaú BBA, UBS, Bradesco, Caixa e Safra, que entraram com R$ 500 milhões da demanda. A Itaú Asset acompanhou com os R$ 150 milhões restantes.

Os recursos serão usados para reforçar o caixa da companhia - que tem o fundo de private equity L Catterton, da família de Bernard Arnault, da LVMH, como sócio - e para o refinanciamento de dívidas. O valor captado é o maior na história da empresa catarinense.

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Os esforços de melhora da estrutura de capital são uma preparação para uma potencial abertura de capital e para avançar na liderança do mercado. “Nós vemos o IPO como um excelente caminho para capitalizar e continuar a financiar o crescimento, mas não é o único. Temos uma missão de consolidar esse setor e não podemos ficar parados”, disse Vitor Leme, CFO da CantuStore, à Bloomberg Línea.

Leia mais: CantuStore, investida da L Catterton, fecha sua maior captação: R$ 650 milhões

Criada em 2006 em Itajaí, a Cantu encerrou o ano passado com 2,9 bilhões em faturamento

No radar dos mercados

As ações europeias e em Hong Kong avançaram nesta manhã de quarta-feira (2) após novas medidas de estímulo da China, apesar da tensão geopolítica no Oriente Médio. Os preços do petróleo do tipo Brent e WTI subiram mais de 2%, para acima de US$ 75 e US$ 71 o barril, respectivamente, e o ouro recuava, mas segue perto de nível recorde, com as tensões elevadas no Oriente Médio.

- China recupera peso. Em apenas oito dias, depois de um rali de US$ 3,2 trilhões, ações chinesas apagaram a perda de relevância na composição do MSCI Emerging Markets que tiveram nos dez meses anteriores. O peso voltou à casa de 28% do índice benchmark para ações de emergentes.

- Rival da BYD. A Skoda, marca tcheca da Volkswagen, lançou o SUV Elroq, apontado como modelo capaz de rivalizar com a BYD em preço e carregamento - ele custará € 33.000, quase o mesmo de um carro equivalente a combustão. É um game changer, disse o CEO da marca, Klaus Zellmer.

- Apetite por bonds. A Pimco tem registrado um aumento expressivo de captação direcionada a títulos, disse o CEO, Oliver Baete, à Bloomberg News, na esteira da volta do apetite do investidor por tais ativos.

Leia a matéria completa sobre o que guia os mercados hoje

Os indicadores dos mercados globais nesta manhã de quarta-feira, 2 de outubro de 2024
🔘 As bolsas ontem (01/10): Dow Jones Industrials (-0,41%), S&P 500 (-0,93%), Nasdaq Composite (-1,53%), Stoxx 600 (-0,39%), Ibovespa (+0,51%)

LEIA + Siga a trilha dos mercados para conhecer as variáveis que orientaram os investidores →

🗓️ Agenda: Os eventos e indicadores em destaque hoje e na semana →

Destaques da Bloomberg Línea:

Moody’s eleva nota de crédito e Brasil fica a um nível do grau de investimento

Margem de bancos pode ficar sob pressão com alta da Selic, dizem analistas

Latam busca US$ 1,2 bi em primeira captação em dólar desde saída do Chapter 11

E mais na versão e-mail do Breakfast:

• Também é importante: Moove, da Cosan, deve encerrar ‘seca’ de IPOs com listagem de US$ 438 mi em NY | Roche tem cinco remédios para tratamento combinado a perda de peso, diz CEO

• Opinião Bloomberg: Como o conhecimento, o senso comum e as manchetes influenciam os investimentos

• Para não ficar de fora: HSBC investiu US$ 35 mi em potencial ‘unicórnio’. Agora marcou a zero o aporte

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Equipe Breakfast: Marcelo Sakate (Editor-chefe, Brasil) e Filipe Serrano (Editor, Brasil)