Bloomberg — A oferta pública inicial planejada por Bill Ackman para um fundo fechado nos Estados Unidos deverá levantar US$ 2 bilhões, menos de um décimo da meta que o bilionário de fundos hedge esperava no início do mês.
A expectativa é que o IPO da Pershing Square USA seja precificado na próxima segunda-feira (5 de agosto), após o fechamento do pregão, de acordo com um documento com os termos da oferta visto pela Bloomberg News.
O preço depende de a Securities and Exchange Commission dos EUA, a SEC, declarar efetivo o pedido de registro para IPO. O fundo estrearia na bolsa de valores de Nova York no dia seguinte (6 de agosto).
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Essa aprovação regulatória era esperada para o início deste mês, mas foi adiada apenas um dia depois que a Pershing Square USA apresentou uma atualização regulatória que incluía uma carta de Ackman datada de 24 de julho.
Na carta, o diretor da Pershing Square Capital Management disse que a empresa estava reduzindo a projeção de lucros do negócio.
O IPO da Pershing Square USA, cuja precificação estava prevista para esta segunda-feira (28), de acordo com um documento visto pela Bloomberg News, foi adiada.
Ainda na segunda-feira, o Baupost Group, de Seth Klarman, decidiu não investir no fundo, informou a Bloomberg News, citando pessoas familiarizadas com o assunto.
Ackman havia mencionado o fundo hedge como um dos possíveis investidores. Segundo ele, o Baupost investiria US$ 150 milhões no IPO.
O montante de US$ 2 bilhões esperado para a captação representa uma queda acentuada em relação à meta de cerca de US$ 25 bilhões apresentada por Ackman a investidores no início de julho.
O valor também está abaixo da faixa mencionada na carta aos investidores da semana passada, que discutia um tamanho entre US$ 2,5 bilhões e US$ 4 bilhões.
A empresa espera uma oferta agregada de 40 milhões de ações ao preço de US$ 50 cada, segundo o documento enviado à SEC.
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