Bloomberg — Investidores sinalizaram interesse em adquirir mais de R$ 30 bilhões em ações da Sabesp (SBSP3) - bem mais do que está disponível hoje -, no que deverá ser a maior oferta da América Latina neste ano, segundo pessoas familiarizadas com o assunto que falaram à Bloomberg News.
Espera-se que os investidores adquiram, coletivamente, uma participação de 17% na companhia - e eles já começaram a enviar propostas enquanto disputam uma participação de cerca de R$ 8 bilhões na empresa, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas pois as conversas não são públicas.
A Equatorial (EQTL3) foi a única a apresentar na semana passada uma proposta de R$ 6,9 bilhões, equivalente a R$ 67 por ação, para comprar uma participação de 15% na fase dedicada a investidores estratégicos e deve emergir como acionista de referência da Sabesp.
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Os demais investidores podem apresentar ofertas a esse preço ou abaixo dele. Dada a demanda grande, muito provavelmente a transação deve sair ao preço proposto pela Equatorial.
O governo do estado de São Paulo vai vender uma participação combinada de 32% e deixará efetivamente o controle da empresa assim que a transação for realizada.
A Sabesp e o governo do estado de São Paulo não comentaram.
O preço de venda das ações do governo na Sabesp será definido em 18 de julho. A oferta pode levantar até R$ 15 bilhões, considerando o lote suplementar e o preço proposto pela Equatorial.
A Equatorial contratou o Bradesco como seu assessor financeiro e trabalha em um empréstimo-ponte de 18 meses para ajudar a financiar sua oferta, de acordo com uma apresentação a investidores.
- Com a colaboração de Barbara Nascimento.
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©2024 Bloomberg L.P.
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