Bloomberg — A Southtree – nova gestora brasileira criada pelo family office Centuria Investimentos – se juntou ao Pury Pictet Turrettini (PPT), uma das maiores empresas independentes de gestão de ativos e fortunas da Suíça, para lançar um fundo europeu que investe em títulos de renda fixa de empresas brasileiras no exterior.
O novo fundo, chamado Jaguar, será sediado em Luxemburgo e representa o início de uma parceria que visa aumentar a exposição da Southtree a clientes europeus, disse Guilherme Jahic, sócio-fundador e chefe de renda fixa da gestora brasileira.
“A combinação foi perfeita pois, tal como nós, o PPT tem um DNA de family office e já possui a plataforma para fundos em Luxemburgo”, disse Jahic em uma entrevista à Bloomberg News.
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Originalmente sediado nas Ilhas Cayman, o Fundo Centuria Jaguar foi criado em 2019 com uma estratégia de investimento ativo em títulos corporativos em dólares de empresas brasileiras.
O novo veículo em Luxemburgo, que é a principal jurisdição para fundos na Europa, é um espelho do original, que tem US$ 140 milhões em ativos e registou um retorno de 9,2% em 12 meses, segundo dados compilados pela Bloomberg.
“O Jaguar será o primeiro fundo de renda fixa da nossa casa, iniciando um relacionamento com a Southtree que pretendemos desenvolver ainda mais para ajudar o PPT a expandir sua base de clientes e produtos brasileiros”, disse Gustavo Baron, gestor de investimentos sênior que ingressou no PPT em Genebra no ano passado.
Com mais de US$ 6 bilhões em fortunas e ativos sob gestão, o PPT vai atuar como gestor do Jaguar em Luxemburgo, enquanto a Southtree vai atuar como assessora.
Na Europa, o Jaguar será vendido a investidores institucionais, bem como a clientes de private banking e de varejo, incluindo brasileiros que investem no exterior. Com uma abordagem de longo prazo, o Jaguar não pode usar alavancagem.
“Costumávamos conversar com investidores institucionais europeus e eles sempre nos pediam para lançar o Jaguar na Europa porque seria mais adequado para clientes da região”, disse Fernando Carvalho, sócio-fundador e diretor de investimentos da Southtree.
A Southtree, fundada em 2023, é uma cisão do family office brasileiro Centuria Investimentos, que administra recursos de um dos ramos das famílias Zogbi e Derani. Ambas as famílias, assim como os sócios-gestores da empresa, têm participação na Southtree. O plano da gestora é lançar outros fundos abertos a investidores, começando por um que investe no mercado de crédito local do Brasil, que está em expansão.
O valor dos títulos corporativos emitidos no mercado local do Brasil vendidos a investidores cresceu 82% até agora neste ano em comparação com o mesmo período em 2023, para R$ 172,73 bilhões, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.
“O Brasil é uma grande economia e tem muitos emissores de títulos corporativos, por isso tem a profundidade necessária para a diversificação e atrai historicamente maior interesse do que outras nações”, disse Carvalho.
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