Bloomberg Opinion — A usina de energia de Shoaiba, um amplo complexo de caldeiras gigantes e chaminés imponentes, é o improvável marco zero das forças que estão remodelando o mercado de energia.
Localizada na Arábia Saudita, ela é a maior geradora de eletricidade movida a petróleo do mundo. Em seu pico, consome cerca de 200.000 barris por dia, mais do que o suficiente para atender ao consumo diário de um pequeno país europeu como Portugal.
A usina de Shoaiba tem 14 unidades de geração, cada uma com capacidade de 400 megawatts de eletricidade, resultando em um total de 5.600 megawatts. Isso é cerca de quatro vezes a capacidade média de uma usina nuclear europeia. Das cinco maiores usinas de energia movidas a petróleo do mundo, três estão localizadas na Arábia Saudita. As demais estão no Japão.
Para que a demanda global de petróleo atinja o pico nos próximos cinco anos, como acaba de prever a Agência Internacional de Energia (AIE), será necessário mais do que a adoção em massa de veículos elétricos. Ironicamente, Riad terá que reduzir o uso de sua própria fonte de energia, fazendo com que a Shoaiba e usinas semelhantes sejam coisa do passado.
A quantidade impressionante de petróleo que os sauditas consomem – 3,7 milhões de barris por dia, o quarto maior consumo do mundo, atrás apenas dos EUA, da China e da Índia – significa que o país desempenharia um papel fundamental na formação da demanda até 2030, podendo acelerar ou retardar o pico de consumo.
Para comparar o consumo de petróleo saudita, a Indonésia, um país com mais de 275 milhões de habitantes, consome menos da metade disso – cerca de 1,6 milhão de barris por dia – este ano. A população saudita é de cerca de 35 milhões de pessoas.
Em sua última projeção, divulgada na semana passada, a AIE previu que a demanda de petróleo saudita sofreria o segundo maior declínio absoluto até o final da década, com uma queda de mais de 500.000 barris por dia.
Somente os Estados Unidos, graças ao trabalho remoto e aos veículos a gasolina e a diesel mais eficientes, além da popularização dos veículos elétricos, registrariam uma queda ainda maior.
Se combinadas como um grupo, as cinco maiores economias da Europa – França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido – verão uma queda mais acentuada na demanda de petróleo de agora até 2030, mas individualmente suas quedas seriam muito menores do que a da Arábia Saudita.
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Resumindo, a demanda global de petróleo só poderá cair a partir de 2030 se a Arábia Saudita entrar no jogo e embarcar em um programa de redução do consumo de petróleo. Se isso não acontecer, os números globais não batem.
O país precisa de muita eletricidade para alimentar os aparelhos de ar condicionado durante seus verões escaldantes e para dessalinizar a água do mar. A dessalinização da água foi responsável por 6% do consumo de eletricidade na Arábia Saudita em 2020, de acordo com estimativas do governo dos EUA, depois que sua produção de água dessalinizada dobrou na última década.
O setor de energia e água é responsável por cerca de 25% do consumo total de petróleo da Arábia Saudita, o que é uma peculiaridade global: o resto do mundo parou de usar petróleo bruto para geração de energia depois que os choques do petróleo da década de 1970 encareceram o combustível.
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Mas o petróleo é, obviamente, barato no país, e os sauditas costumam queimá-lo diretamente nas usinas de energia, sem antes refiná-lo em diesel ou óleo combustível. É um sistema ineficiente e sujo, mas funciona, principalmente durante o verão, quando os sauditas precisam aumentar drasticamente a produção de eletricidade em curto prazo.
Em seu pico sazonal, normalmente no final de agosto e início de setembro, a Arábia Saudita queima cerca de 1,4 milhão de barris por dia de petróleo bruto não refinado e óleo combustível em suas usinas de eletricidade, o que equivale ao consumo diário total de petróleo da França.
Felizmente, os sauditas planejam mudar para usinas elétricas a gás e renováveis e reduzir (ou até eliminar) o petróleo na geração de eletricidade até 2030. Portanto, a projeção da AIE baseia-se em grande parte no que as próprias autoridades sauditas prometeram fazer.
O país lançou o chamado “Programa de Deslocamento de Combustível Líquido” para economizar cerca de 1 milhão de barris por dia até 2030. A chave para esse plano é o desenvolvimento da bacia de Jafurah, um reservatório de gás natural do tipo xisto na costa leste da Arábia Saudita.
O gás adicional de Jafurah “eliminará” o consumo de petróleo para gerar eletricidade, disse recentemente Amin Nasser, CEO da estatal Saudi Aramco, aos investidores. “Quase 50% do [setor] de serviços públicos será renovável e 50% será a gás”, disse ele.
As promessas sauditas ecoam a previsão apresentada pela AIE na semana passada.
A agência, que entrou em conflito com Riad várias vezes nos últimos anos sobre quando a demanda global de petróleo atingiria o pico, estima que o país reduziria a queima direta de petróleo bruto na geração de energia em 500.000 barris por dia até 2030, enquanto o uso de óleo combustível e gasóleo cairia em 350.000 barris por dia e 150.000 barris por dia, respectivamente.
Ainda assim, Riad tem muito espaço para definir um ritmo diferente, mesmo que isso signifique trair suas promessas de mudança climática. Se, por exemplo, o crescimento da demanda global de petróleo enfraquecer mais do que o esperado, ameaçando baixar os preços, os sauditas poderão decidir consumir mais de seu próprio produto em casa e reequilibrar o mercado.
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Mesmo que o país decida ir em frente, ele enfrenta obstáculos. Em primeiro lugar, os planos sauditas poderiam ser atrasados por causa da escala. O desenvolvimento da bacia de Jafurah é um empreendimento enorme, e não está claro se a Aramco conseguirá cumprir seu ambicioso cronograma.
Em segundo lugar, Riad precisaria reformar algumas usinas de energia e construir novas usinas para aposentar as mais obsoletas. Em terceiro lugar, a Arábia Saudita precisa construir muitas usinas solares e eólicas e, até o momento, tem pouco a mostrar sobre suas intenções.
Por fim, ela precisa investir bilhões de dólares em usinas de dessalinização de água com maior eficiência energética. As empresas estatais sauditas de dessalinização de água estão atualizando suas usinas para reduzir o consumo de eletricidade. Em vez dos tradicionais 15 KWh de energia por metro cúbico de água, as novas usinas precisam consumir apenas 3 KWh.
Pode parecer contraintuitivo, mas se a demanda global por petróleo aumentar em breve, a Tesla (TSLA) e suas concorrentes não são as únicas empresas nas quais devemos ficar de olho – as empresas de eletricidade e água da Arábia Saudita também merecem atenção.
Esta coluna não reflete necessariamente a opinião do conselho editorial ou da Bloomberg LP e de seus proprietários.
Javier Blas é colunista da Bloomberg Opinion e cobre energia e commodities. É coautor de “The World for Sale: Money, Power, and the Traders Who Barter the Earth’s Resources”.
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