BTG Pactual compra fatia minoritária em gestora de Bill Ackman antes de IPO

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Bloomberg — O gestor de fundos hedge Bill Ackman vendeu uma participação de 10% na Pershing Square antes de uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) na NYSE, em um negócio que avalia a empresa em mais de US$ 10 bilhões. Entre os compradores escolhidos pelo bilionário investidor está o BTG Pactual (BPAC11), de André Esteves e Roberto Sallouti.

Outros investidores incluem Arch Capital Group, Consulta, ICONIQ Investment Management, Menora Mivtachim Holdings e um grupo internacional de family offices, de acordo com um comunicado divulgado nesta segunda-feira (3). O preço total da compra foi de US$ 1,05 bilhão.

"Estamos muito satisfeitos em convidar um grupo de parceiros de longo prazo e de classe mundial como investidores em nosso negócio, que tem sido inteiramente de propriedade dos funcionários da Pershing Square desde a nossa criação, há mais de 20 anos", disse Ackman no comunicado.

Ackman, Esteves e Sallouti possuem relacionamento de muitos anos. O investidor americano já esteve presente em eventos organizados pelo BTG Pactual no Brasil. Há dez anos, o banco brasileiro foi um dos coordenadores da oferta de ações (veja abaixo a estrutura) de um braço da gestora na Euronext Amsterdam. Em 2020, o BTG lançou um fundo para investidores qualificados interessados em tais ações.

Ackman planeja listar a Pershing Square no mercado de ações já no final de 2025, disse na semana passada uma pessoa familiarizada com o assunto ouvida pela Bloomberg News.

A Pershing Square é uma gestora que administra fundos fechados - o Pershing Square Holdings, que tem cerca de US$ 15 bilhões em ativos e é listado em Amsterdam, e o Pershing Square USA, que pretende ser listado na Bolsa de Valores de Nova York -, bem como fundos hedge não listados.

A gestora também pretende levantar US$ 25 bilhões para um novo fundo fechado direcionado aos investidores de varejo dos EUA, o que mais do que dobraria os ativos administrados que recebem fees, segundo pessoas com conhecimento direto dos planos que falaram à Bloomberg News.

O veículo, conhecido como Pershing Square USA, irá ampliar significativamente a receita da empresa de gestão antes de uma potencial oferta pública inicial em Nova York, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque nenhum alvo foi tornado público.

Para o fundo fechado dos EUA, a Pershing planeja cobrar uma taxa de administração de 2%, que seria isenta nos primeiros 12 meses, e nenhuma taxa de incentivo, mostram os registros.

O crescimento esperado dos ativos permitiu que a Pershing Square alcançasse uma avaliação de US$ 10,5 bilhões com a venda de participação anunciada nesta segunda-feira.

Ackman tornou-se conhecido como um investidor ativista com uma presença considerada por alguns críticos exagerada nas mídias sociais e com apostando contra empresas como a Herbalife (HLF) e a seguradora de títulos MBIA (MBI). Nos últimos meses, ele tem apoiado ativamente Israel e feito críticas contra o antissemitismo em universidades dos Estados Unidos.

A Pershing Square também criou um conselho de administração independente e reorganizou sua estrutura de capital, de acordo com o comunicado desta segunda. Ben Hakim foi nomeado presidente, e Nick Botta, vice-presidente.

- Com informações da Bloomberg Línea.

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