Bloomberg — A CVC Capital Partners levantou € 26 bilhões (US$ 29,2 bilhões) para o maior fundo de aquisição de todos os tempos no mundo, disseram pessoas com conhecimento do assunto à Bloomberg News, desafiando um ambiente adverso para a captação de fundos.
A empresa europeia de private equity garantiu compromissos de investidores globais, incluindo fundos de pensão dos Estados Unidos e do Canadá, de acordo com as pessoas, que pediram para não serem identificadas devido a informações confidenciais.
Um representante da CVC se recusou a comentar.
A CVC só começou a levantar recursos para seu nono fundo de aquisição em janeiro e inicialmente visava € 25 bilhões. Mas a demanda foi forte o suficiente para ultrapassar esse número, o que mostra como as empresas de private equity mais estabelecidas podem ter uma vantagem em um momento em que os investidores estão se tornando mais seletivos sobre onde aplicar seu dinheiro.
As firmas de private equity viram seu modelo tradicional de aquisições alavancadas prejudicado por taxas de juros mais altas. Isso tornou mais difícil fazer negócios e gerar retornos descomunais para os investidores, alguns dos quais também estão reduzindo as alocações para a classe de ativos. Isso, por sua vez, afetou os esforços para levantar novos capitais.
A EQT AB e a Cinven atrasaram o fechamento de sua última captação de fundos, segundo informou a Bloomberg News, enquanto a Apollo Global Management cortou o tamanho de seu fundo principal mais recente.
A CVC é uma das maiores empresas de private equity do mundo, com cerca de € 140 bilhões sob gestão, de acordo com seu site. Fundada na década de 1980 por um grupo de venture capital, incluindo Steve Koltes, Donald Mackenzie e Rolly van Rappard, a CVC é de propriedade majoritária de seus funcionários.
Diferentemente de grandes pares como Apollo, Blackstone e Carlyle Group, a CVC permanece como uma empresa de capital fechado.
Mas a empresa considera planos para uma oferta pública inicial (IPO) e, em 2021, concordou em comprar a especialista em aquisições secundárias Glendower Capital em um negócio que foi visto como uma forma de diversificar seus negócios antes de um possível IPO. Uma captação de recursos recorde pode reforçar ainda mais o caso da CVC para tal movimento.
A CVC, no entanto, não tomou nenhuma decisão firme sobre quando buscar um IPO e qualquer listagem dependerá do sentimento do mercado, disseram as pessoas.
- Com a colaboração de Daniele Lepido e Tommaso Ebhardt.
Veja mais em Bloomberg.com
Leia também
Gigantes de private equity recorrem a fundos soberanos para realizar M&As
Braskem: Apollo e empresa de Abu Dhabi querem discutir negócios com Petrobras