Bloomberg — O banqueiro bilionário Jaime Gilinski aumentou sua oferta para assumir o controle da rede de supermercados colombiana Almacenes Exito, que pertence ao GPA (PCAR3), de acordo com um rascunho de uma carta visto pela Bloomberg News e posteriormente confirmado em um documento regulatório.
Gilinski enviou nesta terça-feira (18) a carta ao maior acionista da Exito, justamente o Grupo Pão de Açúcar, oferecendo US$ 586,5 milhões em dinheiro por uma participação de 51% na varejista, informou a empresa brasileira. Representa um prêmio por ação de mais de 30% em relação à oferta original de US$ 836 milhões, feita no mês passado por 96,5% da Exito e rejeitada pela diretoria do GPA.
As ações do GPA saltaram após a notícia e fecharam em alta de 4,8%, a R$ 22,50, na B3.
A oferta revisada aumenta a pressão sobre o GPA e sua controladora francesa, o grupo Casino Guichard-Perrachon, que enfrenta dificuldades financeiras. O Casino tem considerado a venda de ativos na América Latina, pois busca aumentar a liquidez e reduzir o peso de sua dívida.
O Casino detém uma participação de 41% no GPA, que, por sua vez, detém 96,5% da Exito. O GPA tem conduzido um processo para a cisão do Éxito nos últimos trimestres.
Se bem-sucedido, o acordo dará a Gilinski a propriedade de uma das maiores empresas da Colômbia, que administra mais de 500 supermercados e lojas de varejo em todo o país e tem operações no Uruguai e na Argentina.
O bilionário vem de um acordo que fechou com a família real de Abu Dhabi para obter o controle do produtor de alimentos Grupo Nutresa, encerrando uma prolongada luta de aquisição contra o grupo empresarial mais poderoso do país.
Gilinski e GPA precisam entrar em um acordo preliminar até o final de agosto, segundo o documento. Os termos da nova proposta são válidos até sexta-feira.
As ações do GPA subiram mais de 39% desde a primeira oferta, no final de junho, o que levou o papel ao posto de melhor desempenho no Ibovespa no período.
O Casino, enquanto isso, provavelmente ficará sob o controle de um comprador estrangeiro. O investidor tcheco Daniel Kretinsky deve assumir o controle depois de obter o apoio dos principais credores para uma oferta melhorada de injetar € 1,2 bilhão (US$ 1,3 bilhão) na empresa endividada. Kretinsky também planeja alienar os negócios latino-americanos do Casino, incluindo o Éxito.
-- Com a colaboração de Raphael Almeida Dos Santos e Irene García Pérez.
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