Bloomberg — A Arm, empresa de design de chips que pertence ao SoftBank, negocia com potenciais investidores estratégicos, incluindo a Intel (INTC), para ancorar o que poderá ser uma das maiores ofertas públicas iniciais do ano (IPO, na sigla em inglês), segundo fontes consultadas pela Bloomberg News.
A empresa sediada no Reino Unido tenta convencer outras empresas a participarem da oferta, que poderia levantar até US$ 10 bilhões. As conversas estão em estágios iniciais e não há garantia de que se concretizem de fato, segundo essas fontes. Representantes da Intel e da Arm não quiseram comentar.
As ações do SoftBank subiram até 7,7% em Tóquio nesta terça-feira (13).
Os US$ 10 bilhões que a Arm pretende levantar seriam obtidos em uma listagem em Nova York no fim deste ano, tendo a empresa rejeitado repetidos apelos do primeiros-ministro do Reino Unido para atrair a gigante da tecnologia local de volta à Bolsa de Londres, em que já foi negociada.
A busca por valuations mais elevados e de uma base de investidores mais profunda nos EUA acabou conquistando a Arm, que deverá ser listada na Nasdaq.
Criação de impulso
Trazer um investidor-âncora pode ajudar a despertar o interesse e o ímpeto de um IPO, especialmente em um mercado difícil para novas listagens. Se as negociações forem bem-sucedidas, a Intel acabará entrando no prospecto do IPO da Arm antes da listagem.
Investidores-âncora que compram ações no valor de US$ 100 milhões a US$ 200 milhões têm sido populares em IPOs relacionados a semicondutores nos últimos anos. A General Atlantic investiu cerca de US$ 100 milhões na IPO da Mobileye Global, apoiada pela Intel, no ano passado, enquanto a Qualcomm apoiou a listagem da GlobalFoundries em 2021.
Uma parte importante do esforço do CEO da Intel, Pat Gelsinger, para devolver a empresa ao auge da indústria de semicondutores é um plano para abrir suas fábricas para outras empresas, até mesmo rivais. Para ter sucesso na concorrência com a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) na produção terceirizada, a Intel terá de produzir chips que contenham a tecnologia amplamente utilizada da Arm.
As duas empresas já anunciaram um acordo técnico. Os projetos da Arm e o conjunto de instruções padrão do setor são usados em tudo, desde os chips de rede da Broadcom até os processadores da Apple (AAPL) nos iPhones e nos Macs e os onipresentes chips da Qualcomm para telefones celulares.
Ao assumir uma posição na Arm, cuja tecnologia permitiu a concorrência direta com os processadores da Intel, Gelsinger pode estar tentando demonstrar seu compromisso com a Arm e com a adoção dessa abertura. Ao longo de seus mais de 50 anos de história, as fábricas da Intel trabalharam quase que exclusivamente em seus próprios projetos.
Veja mais em Bloomberg.com
Leia também
SoftBank sobe 17% na semana com expectativa de ganhos com novo mercado de IA
© 2023 Bloomberg LP
