Mercados avançam no início de uma semana marcada por inflação e juros nos EUA

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Barcelona, Espanha — Todos os holofotes nesta semana estarão nas decisões de política monetária nos Estados Unidos, Europa, China e Japão. Os investidores acompanham o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de maio nos Estados Unidos nesta terça-feira (13) e ajustam as apostas sobre as chances de o Federal Reserve (Fed) fazer uma pausa na alta de juros no dia seguinte (14). A conclusão da aquisição do Credit Suisse pelo UBS é o destaque corporativo desta jornada.

Os futuros de índices dos Estados Unidos operavam em alta, no mesmo sentido das bolsas europeias. No mercado asiático, o fechamento foi majoritariamente positivo, embora o índice Shangai tenha fechado com ligeira queda.

Ações de empresas ligadas a consumo e do setor automotivo lideravam o avanço na Europa. Entre os negócios corporativos, a Teck Resources aceitou a oferta da Glencore Plc para comprar seu negócio de carvão siderúrgico e a Thyssenkrupp AG (TKAMY) iniciou uma oferta pública inicial para sua unidade de hidrogênio Nucera.

O Goldman Sachs (GS) elevou sua previsão para o S&P 500 para um patamar de 4.500 pontos neste ano, um aumento de 4,7% em relação ao fechamento de sexta-feira (9). Segundo os estrategistas do banco, o rali acionários dos EUA deve se estender além das gigantes de tecnologia, levando em conta outros nove episódios similares do passado.

No mercado de dívida, o prêmio do título norte-americano para 10 anos subia para 3,763% às 5h59 (horário de Brasília). O dólar se depreciava, enquanto o euro e a libra se apreciavam ante outras divisas.

Em outros mercados, os contratos de petróleo WTI recuavam mais de 2% e a cotação do ouro subia pouco. O bitcoin recuava ao redor de 1%.

→ O que move os mercados hoje

🤝🏻 Acordo fechado. Após mais de dois meses de negociações, o UBS (UBS) anunciou hoje (12) a conclusão do acordo para a aquisição do Credit Suisse (CS), maior fusão do setor desde a crise de 2008. Começa agora um período de integração que deverá resultar em milhares de cortes de empregos e um ganho de dezenas de bilhões de dólares para o UBS.

⛔ Linha vermelha. O UBS deverá impor regras restritas aos executivos do Credit Suisse para reduzir o risco do UBS. Segundo informou o Financial Times no domingo (11), uma lista composta por quase duas dúzias de linhas vermelhas aos funcionários do credor suíço inclui a proibição de agregar novos clientes de países de alto risco.

💊 Aquisição estratégica. A suíça Novartis AG (NVS) anunciou a aquisição da Chinook Therapeutics Inc. (KDNY) por até US$3,5 bilhões, ou US$40 por ação em dinheiro, pela farmacêutica norte-americana, valor 67% acima do patamar de fechamento do último pregão. O foco da aquisição é agregar dois tratamentos para uma rara doença renal que estão em fase final de testes.

💲 Lucros inflacionários. Um dos grandes desafios para o controle da inflação é o aumento dos lucros corporativos, o que tende a manter os juros em alta. Segundo 90% dos entrevistados em pesquisa da Markets Live Pulse com investidores profissionais e de varejo, empresas dos EUA e da Europa estão aumentando preços além dos custos desde a pandemia, em 2020.

🌡️ Motor aquecido. Lawrence Summers, ex-secretário do Tesouro dos EUA, avalia que a economia norte-americana continua “muito quente” e que um pouso suave representaria o “triunfo da esperança sobre a experiência”. Em conferência em Cingapura, Summers disse que o setor imobiliário pode reservar preocupações.

🌥️ Melhora de cenário. O Reino Unido pode escapar da recessão amplamente prevista tendo em conta as previsões de alta do PIB de +0,4% neste ano e de +1,8% em 2024, segundo a Confederação da Indústria Britânica. Uma pesquisa da Bloomberg com economistas também mostrou melhora das expectativas em relação à economia do país.

🔝 Chips em alta. Apesar da desaceleração do setor, as exportações de chips de Taiwan para os EUA cresceram +9% em maio, o 26º mês consecutivo de aumento. Já os embarques para China e Hong Kong caíram -14,3%, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (12) pelo governo.

🟢 As bolsas na sexta-feira (9/06): Dow Jones Industrials (+0,13%), S&P 500 (+0,11%), Nasdaq Composite (+0,16%), Stoxx 600 (-0,15%), Ibovespa (+1,33%)

Os ganhos nas bolsas dos EUA se sustentaram com apostas de que o Fed se aproxima do fim do ciclo de aumento dos juros. Com o desempenho da semana, a valorização do índice S&P500 já superava 20% desde a baixa de outubro, impulsionado pelo setor de tecnologia.