Bloomberg Línea — A Cambuhy e o fundo Alpa, ambos veículos de investimento da família Moreira Salles, apresentaram uma oferta pública (OPA) para adquirir até 32 milhões de ações preferenciais da Alpargatas (ALPA4), dona da Havaianas, em circulação no mercado, com um preço por ação de R$ 10,50.
O valor representa um prêmio de 17,2% sobre o preço de fechamento na sexta-feira (19), de R$ 8,96, e de 27,7% sobre a média dos 30 dias anteriores à apresentação da oferta.
O comunicado foi feito pela manhã, antes da abertura do mercado. As ações chegaram a disparar mais de 16% no início da tarde e fecharam com alta de 13,67%, negociadas a R$ 10,23.
A Alpargatas, que viu suas ações caírem 85% em relação à máxima acima de R$ 60 em agosto de 2021, recebeu a oferta da MS Alpa Participações, controlada pela Cambuhy e pelo Alpa Fundo de Investimento em Ações. Neste ano, a queda das cotações está na casa de 40%.
A Cambuhy e o Alpa já fazem parte do grupo de controle da Alpargatas em acordo com a Itaúsa (ITSA4), holding que controla o Itaú Unibanco (ITUB4).
A finalidade da oferta é aumentar a participação societária do Grupo MS em relação às ações preferenciais da Alpargatas, em um momento em que são negociadas nos patamares mais baixos em quase cinco anos, diante das dificuldades para entregar os resultados esperados pelos investidores.
A Cambuhy e o fundo Alpa possuem somados 43% das ações ordinárias e 11,87% das preferenciais, o que leva a cerca de 27,5% do capital total, segundo dados no site da Alpargatas.
Se a oferta for concretizada no limite máximo de 32 milhões de ações, a Cambuhy e o fundo Alpa comprariam o equivalente a cerca de 15% das ações preferenciais hoje no free float, que totalizam mais de 202,8 milhões de ações, de acordo com dados da B3.
A gigante do setor de calçados anunciou a saída do então CEO Roberto Funari no final de abril. Em seu lugar assumiu interinamente Luiz Fernando Edmond, ex-CEO da Ambev que estava no conselho da empresa, até que um novo CEO seja recrutado.
No primeiro trimestre deste ano, a empresa teve uma receita líquida de R$ 902 milhões, com uma queda de 3% em relação ao mesmo período em 2022.
- Matéria atualizada às 14h30 com as cotações da Alpargatas nesta segunda-feira (22).
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